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Guide

Excel

Excel può integrare una cartella di lavoro esistente o trasformarla in un modello riutilizzabile. L'originale resta il punto di partenza.

In breve

  1. Se vuoi, collega una cartella cliente e un flusso di lavoro.
  2. Scrivi cosa deve succedere con la cartella di lavoro. L'opzione per chiedere spiegazioni al cliente in modo sicuro richiede una cartella cliente.
  3. Scegli Integra la cartella di lavoro o Crea un modello.
  4. Aggiungi un file .xlsx, .xlsm o .xls e dai un nome alla cartella di lavoro.
  5. Fai clic su Controlla la cartella di lavoro. Valuta fogli di lavoro, campi da compilare e rapporto di compatibilità prima di usare un risultato.

Attenzione. Le macro non vengono eseguite. Il controllo del file mostra cosa è supportato per questa cartella di lavoro.

Attività

Far integrare una cartella di lavoro esistente

Opzioni: Integra la cartella di lavoro · cartella cliente · flusso di lavoro

  1. Apri Inizio, Excel e, se necessario, collega una cartella cliente o un flusso di lavoro.
  2. Descrivi quali campi o calcoli devono essere completati.
  3. Scegli Integra la cartella di lavoro e aggiungi la cartella di lavoro Excel esistente.
  4. Controlla la cartella di lavoro, il rapporto di compatibilità e le modifiche proposte.

Creare un modello da un file Excel

Opzioni: Crea un modello · nome · campi da compilare

  1. Apri Excel e scegli Crea un modello.
  2. Descrivi quali parti potranno essere compilate in seguito.
  3. Aggiungi il file e dai un nome alla cartella di lavoro.
  4. Scegli Controlla la cartella di lavoro e valuta campi da compilare e compatibilità.

Chiedere a un cliente, in modo sicuro, spiegazioni su un file Excel

Opzioni: Invitare il cliente · scrivere · dettare

  1. Scegli prima la cartella cliente corretta.
  2. Lascia attivo Chiedi al tuo cliente cosa fare con il file Excel se vuoi ricevere l'incarico dal cliente.
  3. Usa Invita il cliente quando il pulsante diventa disponibile.
  4. Controlla il testo ricevuto o la spiegazione registrata a voce prima di usarli.

Dettare un incarico Excel

Opzioni: Dettare · correggere il testo

  1. Apri Dicci cosa vuoi nell'incarico Excel.
  2. Spiega a voce lo scopo della cartella di lavoro.
  3. Controlla e correggi il testo convertito nel campo dell'incarico.
  4. Poi scegli Integra la cartella di lavoro o Crea un modello.

Controllare la cartella di lavoro Excel e la compatibilità

Opzioni: Fogli di lavoro · campi da compilare · rapporto di compatibilità · originale

  1. Aggiungi un file .xlsx, .xlsm o .xls.
  2. Apri Controlla la cartella di lavoro non appena il modulo è completo.
  3. Leggi cosa viene mantenuto, quali campi da compilare sono stati riconosciuti e cosa è stato convertito.
  4. Se necessario scarica l'originale e usa il risultato solo dopo il controllo.

Riprendere un lavoro Excel recente

Opzioni: Lavori recenti · stato · riprendere

  1. Nella pagina Excel scorri fino a Lavori Excel recenti.
  2. Apri la cartella di lavoro corretta per titolo e data.
  3. Controlla lo stato e prosegui con il controllo o la modifica in sospeso.

Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.