En postkasseintegrasjon kan sette klar et utkast. Direkte sending etter godkjenning er tilgjengelig i begrenset omfang og krever en separat kontroll for hver e-post.
Merk. Gmail-utkast er tilgjengelige i en begrenset beta. For Microsoft 365 og sending etter godkjenning gjelder egne grenser for tilgjengelighet.
Integrasjonene sender ferdige resultater til et system du selv velger. Nøkler og kundeinnhold hører utelukkende hjemme i det kontrollerte målmiljøet.
Merk. Utvikler-API-et har sin egen kontrakt, sitt eget testmiljø og egne utgivelsesgrenser. Bruk den gjeldende nedlastingsguiden og OpenAPI i veiledningen API for utviklere ved implementering.
Alternativer: Utkast · tillate sending · riktig konto
Alternativer: Gmail-utkast · kontrollere · sende selv
Alternativer: Mottaker · forhåndsvisning · Bcc · godkjenning · kø
Alternativer: Google · Microsoft · avtaler · koble fra
Alternativer: Samtale klar · Rapport klar · målapp · webhookstatus
Utfyllende forklaring
Koble til din egen Gmail-konto og opprett et utkast til en kunde-e-post med de foreslåtte vedleggene. Gmail-tilkoblingen er tilgjengelig i en begrenset beta etter invitasjon fra Pro+.
Gmail-utkast er testet i praksis. Sending etter godkjenning testes fortsatt i praksis. Microsoft 365/Outlook kommer snart.
Gå til Min konto → Tilkoblinger og velg Gmail. Vil du sende fra Rapportly? Velg også Tillat sending og fullfør bekreftelsen. Google samler oppretting og sending av utkast i samme tillatelse; Rapportly ber i tillegg om din godkjenning for hver e-post.
Åpne Send direkte via Rapportly ved kunde-e-posten. Fyll inn mottakeren og se gjennom forhåndsvisningen med emne, tekst, vedlegg og eventuell blindkopi.
Velg Godkjenn og send. Hvis e-posten eller mottakeren endres etter kontrollen, må du først se gjennom en ny forhåndsvisning.
Rapportly legger den godkjente e-posten i sendekøen. Sendetidsrommet ditt bestemmer når e-posten behandles. I Automatisering ser du sendestatusen.
Du kan også bare få opprettet et utkast i Gmail og sende det selv derfra. Å koble til en e-postkonto er ikke i seg selv en godkjenning av en kunde-e-post. Andre e-postleverandører følger etter sin egen praktiske test.
Under den begrensede betaen må Rapportly først gi Google-kontoen din tilgang. Deretter kobler du til selv via Min konto → Tilkoblinger. Du trenger ikke opprette et Google Cloud-prosjekt, en API-nøkkel eller en serverinnstilling. Ikke del passordet ditt med Rapportly.
Velg Gmail- eller Google Workspace-kontoen du vil sende fra. Adressen kan være en annen enn den du logger på Rapportly med. Kontroller e-postadressen som vises etter tilkoblingen.
Ja. Organisasjonen din kan begrense tilgangen til tilkoblede apper. Be Google Workspace-administratoren om å vurdere Rapportly hvis Google melder at organisasjonen har blokkert tilgangen.
En eksisterende utkasttilkobling har ennå ikke sendetillatelse i Rapportly. Velg Tillat sending for å gi den. I Googles nåværende testmodus utløper tillatelsen etter sju dager; du må da koble til på nytt. Hvis tillatelsen trekkes tilbake, må du også gi den på nytt.
I denne arbeidsmåten kontrollerer du først forhåndsvisningen og godkjenner hver e-post. Sendetidsrommet ditt og eventuelle blokkeringer i Automatisering gjelder fortsatt. Utenfor tidsrommet venter e-posten; statusen Sendt betyr at e-postleverandøren har godtatt sendingen, ikke at mottakeren har lest e-posten.
Gå til Min konto → Tilkoblinger og velg Koble fra ved e-postkontoen. Kontroller først i Automatisering om godkjente e-poster fortsatt venter. Frakobling sletter ikke utkast eller sendte e-poster som allerede ligger i Gmail.
Zapier kan automatisk sende et fullført samtalesammendrag eller rapportere til et annet system, for eksempel CRM-, regneark- eller teamkanalen din. Zapier er atskilt fra klient-e-post: den sender ikke klient-e-post fra Rapportly-postboksen din.
Rapportly-appen i Zapier er tilgjengelig som en invitasjonsbeta fra Pro+. Du trenger en invitasjon til Zapier-appen. Bare Rapportly-kontoadministratoren kan opprette den nødvendige API-nøkkelen.
Be Rapportly om invitasjonslenken og godta den med Zapier-kontoen der du vil bygge automatiseringen. Rapportly er ennå ikke oppført i den offentlige Zapier App Directory.
I Rapportly, gå til Min konto → Tilkoblinger. Gi nøkkelen et gjenkjennelig navn, for eksempel Zapier CRM, og velg Ny API-nøkkel. Kopier nøkkelen umiddelbart: av sikkerhetsgrunner vises den bare én gang.
Opprett en ny Zap, velg Rapportly som startapp og lim inn API-nøkkelen når Zapier ber deg koble til. Ikke del nøkkelen via e-post eller chat eller oppbevar den utenfor Zapier.
Velg Samtale fullført for å behandle fullførte samtalesammendrag, eller Rapporter fullført for fullførte rapporter. Velg deretter destinasjonsappen og handlingen, for eksempel å oppdatere en CRM-post eller legge til en regnearkrad.
Kartlegg kun feltene destinasjonssystemet trenger. Test helst med syntetiske data, sjekk resultatet i destinasjonsappen og først deretter slå på Zap.
Under Min konto → Tilkoblinger viser Rapportly den aktive webhook og dens siste leveringsstatus. Zapier oppretter og fjerner den webhook automatisk når du slår Zap på eller av.
Du velger destinasjonssystemet og dataene som sendes til det i Zapier. Sjekk på forhånd hvilke klientdata som er nødvendige og hvem som har tilgang. Å tilbakekalle en API-nøkkel i Rapportly stopper umiddelbart den tilkoblede overføringen.
Zapier-appen er fortsatt en betaversjon av kun invitasjoner og er ikke offentlig oppført i appkatalogen. Godta først Rapportlys invitasjonslenke, og sjekk deretter at du er logget på riktig Zapier-konto.
Nei. Bare Rapportly-kontoadministratoren kan opprette og tilbakekalle API-nøkler. Administratoren kan sette opp tilkoblingen eller taste inn nøkkelen direkte i Zapier.
Det avhenger av den valgte utløseren og feltene du kartlegger i Zapier. Et utfylt samtalesammendrag eller rapport kan inneholde klientdata. Send bare det som er nødvendig og kontroller at destinasjonssystemet er dekket av personvernordningene dine.
Slå av Zap slik at webhook fjernes automatisk. For å stoppe tilgangen umiddelbart og fullstendig, tilbakekall den tilsvarende API-nøkkelen under Min konto → Tilkoblinger.
Ja. En teknisk administrator kan bruke Rapportly API og sikre webhooks direkte. For en standard CRM, regneark eller team-kanal-tilkobling er Zapier vanligvis den enkleste ruten.
Hva du ser, kan avhenge av rollen din, pakken din og organisasjonens integrasjoner. Kontroller hvert utkast som er laget, før du deler eller sender det.