Hjelp med Rapportly
Brukerveiledninger
Forklart steg for steg: fra opptak og samtalepakke til rapporter, tilbud, kundemapper, integrasjoner og API-et. Søk etter et knappenavn eller et spørsmål, eller velg en del.
Deler
Komme i gang og navigere
På Start velger du hva du vil lage. Nederst finner du Start, Mitt arbeid, Kunder og Mer. Den lilla opptaksknappen er alltid tilgjengelig nederst.
3 oppgaverTa opp og laste opp lyd
Du kan ta opp ved bordet, ta opp et nettmøte eller laste opp en eksisterende lydfil. Si fra til deltakerne før start at du tar opp.
5 oppgaverSamtalepakke og kunde-e-post
En samtalepakke kombinerer et kort referat, en intern e-post og et utkast til e-post til kunden.
7 oppgaverRapporter
Rapportly lager et utkast ut fra tekst, opptak og filer. Du velger skriveregler og layout hver for seg.
7 oppgaverTilbud
Tilbudsverktøyet har tre steg: levere informasjon, kontrollere forslaget og se gjennom tilbudet. Arbeid og priser forblir en bevisst kontroll fra brukerens side.
6 oppgaverPowerPoint
En presentasjon kan ta utgangspunkt i en rapport, en samtale, notater eller filer. En egen presentasjonsstil eller bedriftslayout bestemmer uttrykket.
5 oppgaverExcel
Excel kan supplere en eksisterende arbeidsbok eller lage en gjenbrukbar mal av den. Originalen beholdes som utgangspunkt.
6 oppgaverMitt arbeid og søk
Mitt arbeid inneholder dokumenter som er laget, og materiale som er levert inn. Det separate Biblioteket inneholder gjenbrukbare kilder og stiler.
4 oppgaverKundemapper og trygg deling
En kundemappe samler kontaktopplysninger, rapporter og samtalepakker. Kundetilgang og frigivelse av dokumenter er separate valg.
8 oppgaverBibliotek
Biblioteket inneholder opptak, stiler, faste dokumenter, bilder, kildeprofiler og Excel-maler.
5 oppgaverStiler og eksempler
En stil fastsetter hvordan du skriver. En stilprofil bestemmer dokumentets layout. Den nåværende og den nye stilversjonen finnes side om side.
10 oppgaverArbeidsflyter
En arbeidsflyt lagrer en fast arbeidsmåte. Miljøet skiller mellom Arbeidsprosesser, Lagrede arbeidsflyter, Forbered, Forberedelsespunkter, Valgveiledning og Dokumenttyper.
8 oppgaverMin profil og konto
I Min profil finner du organisasjonsopplysninger, utdataspråk, integrasjoner, sikkerhet og forbruk. Noen valg er bare for en administrator.
5 oppgaverE-post, kalender og Zapier
En postkasseintegrasjon kan sette klar et utkast. Direkte sending etter godkjenning er tilgjengelig i begrenset omfang og krever en separat kontroll for hver e-post.
5 oppgaverAPI for utviklere
Koble din egen programvare til Rapportly: nøkler, øving med oppdiktede oppgaver, starte behandlinger, webhooks og feilkoder.
2 oppgaverHjelp og feilsøking
Via Hjelp åpner du disse brukerveiledningene. Søk etter et knappenavn eller et spørsmål, eller velg en del.
2 oppgaver