Gå til innholdet

Brukerveiledninger

Tilbud

Tilbudsverktøyet har tre steg: levere informasjon, kontrollere forslaget og se gjennom tilbudet. Arbeid og priser forblir en bevisst kontroll fra brukerens side.

Kort fortalt

  1. Velg Fra informasjonen min hvis en samtale, en e-post eller et dokument er grunnlaget. Velg Fyll inn selv for manuelle linjer eller produkter fra katalogen.
  2. I den første ruten legger du til tekst, lyd eller filer. Kontroller deretter hver foreslåtte linje opp mot kilden.
  3. Ved Fyll inn selv fyller du inn emnet og linjene: beskrivelse, antall, enhet, pris eksklusive mva. og mva-sats, eller velg Pris på forespørsel.
  4. Bekreft hver fullstendige linje med Jeg har kontrollert denne linjen og prisen. Kontroller også reisekostnader, vilkår og forhåndsvisningen.
  5. Se gjennom det endelige tilbudet, og del eller eksporter det først når beløp, gyldighet og mottaker stemmer.

Oppgaver

Lage et tilbud ut fra en samtale, en e-post eller et dokument

Alternativer: Fra informasjonen min · opptak · eksisterende materiale · filer

  1. Åpne Start, Tilbud og velg Fra informasjonen min.
  2. Legg til samtaletekst, opptak, eksisterende materiale eller filer.
  3. Velg ved behov arbeidsflyt, kunde, layout og skriveregler.
  4. La det lages et forslag, og kontroller hver linje før du fortsetter.

Fylle ut et tilbud selv

Alternativer: Fyll inn selv · produkt fra katalog · manuell linje

  1. Åpne Start, Tilbud og velg Fyll inn selv.
  2. Velg Videre til arbeid og priser, og fyll inn emnet.
  3. Legg til manuelle linjer eller produkter fra katalogen.
  4. Kontroller linjene og gå deretter videre til vilkårene.

Kontrollere en tilbudslinje med pris

Alternativer: Fast pris · Pris på forespørsel · legge til eller fjerne linje

  1. Fyll inn Beskrivelse, Antall, Enhet, Pris per enhet eksklusive mva. og Mva. %.
  2. Velg Fast pris eller Pris på forespørsel.
  3. Kryss av for Jeg har kontrollert denne linjen og prisen etter din egen kontroll.
  4. Bruk Legg til manuell linje for ekstra arbeid eller Fjern linje for en feil linje.

Legge til et produkt fra katalogen

Alternativer: Velge produkt · kontrollere overført pris

  1. Gå til Arbeid og priser i tilbudet.
  2. Velg Legg til produkt fra katalog og velg ønsket produkt.
  3. Kontroller overført beskrivelse, mengde, pris og mva.
  4. Bekreft linjen først når den stemmer med den gjeldende avtalen.

Legge til reisekostnader i et tilbud

Alternativer: Enkeltreise · tur-retur · kilometerpris

  1. Åpne Legg til reisekostnader under Arbeid og priser.
  2. Velg en engangs avreiseadresse, Enkeltreise eller Tur-retur, og fyll inn destinasjonen.
  3. Fyll inn sats per kilometer og mva., og beregn beløpet.
  4. Kontroller avstand og beløp før du legger det til som tilbudslinje.

Kontrollere tilbudsvilkår og sluttresultat

Alternativer: Vilkår · forhåndsvisning · eksport

  1. Gå videre fra Arbeid og priser til Vilkår.
  2. Kontroller gyldighet, avtaler og hvert åpent spørsmål.
  3. Se gjennom tilbudet som helhet, og sammenlign beløpene med de kontrollerte linjene.
  4. Del eller last ned først etter kontroll av mottaker, tekst og layout.

Hva du ser, kan avhenge av rollen din, pakken din og organisasjonens integrasjoner. Kontroller hvert utkast som er laget, før du deler eller sender det.