Finne igjen et dokument som er laget
Alternativer: Søk · filtre · åpne dokument
- Åpne Mitt arbeid.
- Søk etter tittel, kunde eller ord fra samtalen.
- Bruk delene og filtrene for å finne riktig resultat.
- Åpne riktig versjon og kontroller statusen.
Mitt arbeid og søk
Mitt arbeid inneholder dokumenter som er laget, og materiale som er levert inn. Det separate Biblioteket inneholder gjenbrukbare kilder og stiler.
Kort fortalt
- Åpne Mitt arbeid fra navigasjonen nederst.
- Søk etter tittel, kunde eller ord fra samtalen.
- Velg Rapporter, Produksjon eller Samtalereferat og opptak, og avgrens med delene og Filtre.
- Åpne riktig resultat. Kontroller status og innhold før du laster ned, deler eller bruker det på nytt.
Oppgaver
Forstå statusen til en oppgave
Alternativer: Jobber · klar · mislyktes
- Finn oppgaven i Mitt arbeid og les den gjeldende statusen.
- Ved Jobber venter du på det endelige resultatet; et utkast eller en nedlasting kan fortsatt mangle.
- Ved Klar åpner du resultatet og kontrollerer innholdet.
- Ved Mislyktes noterer du meldingen og ser først om en ny start er nødvendig og tillatt.
Redigere eller justere et resultat
Alternativer: Redigere tekst · justere · versjoner
- Åpne riktig oppgave og versjon.
- Bruk de synlige redigerings- eller justeringskontrollene for den aktuelle tekstdelen.
- Beskriv konkret hva som må endres, og kontroller den nye versjonen.
- Behold en tidligere versjon som referanse når grensesnittet tilbyr det.
Laste ned eller dele et dokument
Alternativer: Laste ned · eksportere · dele med kunde
- Åpne det kontrollerte resultatet.
- Velg det tilgjengelige formatet, for eksempel Word, PDF eller PowerPoint.
- Kontroller den nedlastede filen før du bruker den utenfor Rapportly.
- Ved en kundemappe bruker du Del med kunde bare for dokumenter kunden får se.
Hva du ser, kan avhenge av rollen din, pakken din og organisasjonens integrasjoner. Kontroller hvert utkast som er laget, før du deler eller sender det.