W skrócie
- Opcjonalnie powiąż folder klienta i przepływ pracy.
- Opisz, co ma się stać ze skoroszytem. Opcja bezpiecznego poproszenia klienta o wyjaśnienie wymaga folderu klienta.
- Wybierz Uzupełnij skoroszyt lub Utwórz szablon.
- Dodaj plik .xlsx, .xlsm lub .xls i nadaj skoroszytowi nazwę.
- Kliknij Sprawdź skoroszyt. Oceń arkusze, pola do wypełnienia i raport zgodności, zanim użyjesz wyniku.
Uwaga. Makra nie są uruchamiane. Kontrola pliku pokazuje, co jest obsługiwane w tym skoroszycie.
Zadania
Uzupełnianie istniejącego skoroszytu
Opcje: Uzupełnij skoroszyt · folder klienta · przepływ pracy
- Otwórz Start, Excel i w razie potrzeby powiąż folder klienta lub przepływ pracy.
- Opisz, które pola lub obliczenia należy uzupełnić.
- Wybierz Uzupełnij skoroszyt i dodaj istniejący skoroszyt Excel.
- Sprawdź skoroszyt, raport zgodności i proponowane zmiany.
Tworzenie szablonu z pliku Excel
Opcje: Utwórz szablon · nazwa · pola do wypełnienia
- Otwórz Excel i wybierz Utwórz szablon.
- Opisz, które elementy będzie można później wypełniać.
- Dodaj plik i nadaj skoroszytowi nazwę.
- Wybierz Sprawdź skoroszyt i oceń pola do wypełnienia oraz zgodność.
Bezpieczne poproszenie klienta o wyjaśnienie do pliku Excel
Opcje: Zaproś klienta · wpisywanie · nagranie głosowe
- Najpierw wybierz właściwy folder klienta.
- Pozostaw włączoną opcję Zapytaj swojego klienta, co należy zrobić z plikiem Excel, jeśli chcesz otrzymać zlecenie od klienta.
- Użyj przycisku Zaproś klienta, gdy stanie się dostępny.
- Sprawdź otrzymany tekst lub nagrane wyjaśnienie, zanim go użyjesz.
Nagranie głosowe zlecenia Excel
Opcje: Nagranie głosowe · poprawienie tekstu
- Otwórz Powiedz mi, czego chcesz przy zleceniu Excel.
- Nagraj głosowo, do czego ma służyć skoroszyt.
- Sprawdź i popraw przekształcony tekst w polu zlecenia.
- Następnie wybierz Uzupełnij skoroszyt lub Utwórz szablon.
Sprawdzanie skoroszytu Excel i zgodności
Opcje: Arkusze · pola do wypełnienia · raport zgodności · oryginał
- Dodaj plik .xlsx, .xlsm lub .xls.
- Otwórz Sprawdź skoroszyt, gdy formularz będzie kompletny.
- Przeczytaj, co zostaje zachowane, które pola do wypełnienia zostały rozpoznane i co zostało przekształcone.
- W razie potrzeby pobierz oryginał i używaj wyniku dopiero po sprawdzeniu.
Wznawianie ostatniej pracy w Excelu
Opcje: Ostatnie prace · status · wznowienie
- Na stronie Excel przewiń do sekcji Ostatnie prace w Excelu.
- Otwórz właściwy skoroszyt według tytułu i daty.
- Sprawdź status i kontynuuj otwartą kontrolę lub edycję.
To, co widzisz, może zależeć od Twojej roli, pakietu i integracji Twojej organizacji. Sprawdź każdą utworzoną wersję roboczą, zanim ją udostępnisz lub wyślesz.