Pomoc w Rapportly
Instrukcje
Wyjaśnienie krok po kroku: od nagrywania i pakietu rozmowy po raporty, oferty, foldery klientów, integracje i API. Wyszukaj nazwę przycisku lub pytanie albo wybierz dział.
Działy
Pierwsze kroki i nawigacja
Na ekranie Start wybierasz, co chcesz utworzyć. Na dole znajdują się Start, Moja praca, Klienci i Więcej. Fioletowy przycisk nagrywania jest zawsze dostępny na dole ekranu.
3 zadańNagrywanie i przesyłanie dźwięku
Możesz nagrywać przy stole, zarejestrować spotkanie online lub przesłać istniejący plik audio. Przed rozpoczęciem poinformuj uczestników, że nagrywasz.
5 zadańPakiet rozmowy i wiadomość do klienta
Pakiet rozmowy łączy krótkie podsumowanie, wiadomość wewnętrzną i wersję roboczą wiadomości do klienta.
7 zadańRaporty
Rapportly tworzy wersję roboczą na podstawie tekstu, nagrań i plików. Zasady pisania i formatowanie wybierasz osobno.
7 zadańOferty
Kreator ofert ma trzy kroki: dostarczenie informacji, sprawdzenie propozycji i przejrzenie oferty. Prace i ceny zawsze wymagają świadomej kontroli użytkownika.
6 zadańPowerPoint
Prezentacja może powstać na podstawie raportu, rozmowy, notatek lub plików. Wygląd określa własny styl prezentacji lub oprawa firmowa.
5 zadańExcel
Excel może uzupełnić istniejący skoroszyt lub utworzyć z niego szablon wielokrotnego użytku. Oryginał pozostaje zachowany jako punkt wyjścia.
6 zadańMoja praca i wyszukiwanie
Moja praca zawiera utworzone dokumenty i dostarczone materiały. Osobna Biblioteka zawiera źródła i style wielokrotnego użytku.
4 zadańFoldery klientów i bezpieczne udostępnianie
Folder klienta łączy dane kontaktowe, raporty i pakiety rozmów. Dostęp klienta i udostępnianie dokumentów to osobne decyzje.
8 zadańBiblioteka
Biblioteka zawiera nagrania, style, stałe dokumenty, obrazy, profile źródeł i szablony Excel.
5 zadańStyle i przykłady
Styl określa, jak piszesz. Profil stylu określa formatowanie dokumentu. Obecna i nowa wersja Stylów działają równolegle.
10 zadańPrzepływy pracy
Przepływ pracy zapisuje stały sposób pracy. W tej części dostępne są Procesy pracy, Zapisane przepływy pracy, Przygotowanie, Punkty przygotowania, Pomoc w wyborze i Typy dokumentów.
8 zadańMój profil i konto
W Mój profil znajdziesz dane organizacji, języki wyjściowe, integracje, bezpieczeństwo i zużycie. Niektóre ustawienia są dostępne tylko dla administratora.
5 zadańPoczta, kalendarz i Zapier
Połączenie ze skrzynką pocztową może przygotować wersję roboczą. Bezpośrednie wysyłanie po zatwierdzeniu jest dostępne w ograniczonym zakresie i wymaga osobnej kontroli każdej wiadomości.
5 zadańAPI dla programistów
Połącz własne oprogramowanie z Rapportly: klucze, ćwiczenia na fikcyjnych zleceniach, uruchamianie przetwarzania, webhooki i kody błędów.
2 zadańPomoc i rozwiązywanie problemów
W Pomoc otworzysz te instrukcje. Wyszukaj nazwę przycisku lub pytanie albo wybierz dział.
2 zadań