Połączenie ze skrzynką pocztową może przygotować wersję roboczą. Bezpośrednie wysyłanie po zatwierdzeniu jest dostępne w ograniczonym zakresie i wymaga osobnej kontroli każdej wiadomości.
Uwaga. Wersje robocze Gmail są dostępne w ograniczonej wersji beta. Dla Microsoft 365 i wysyłania po zatwierdzeniu obowiązują własne ograniczenia dostępności.
Integracje przesyłają ukończone wyniki do wybranego przez Ciebie systemu. Klucze i treści klientów powinny trafiać wyłącznie do sprawdzonego środowiska docelowego.
Uwaga. API dla programistów ma własną umowę interfejsu, środowisko testowe i ograniczenia wydań. Przy wdrożeniu korzystaj z aktualnego przewodnika do pobrania i specyfikacji OpenAPI w instrukcji API dla programistów.
Opcje: Wersje robocze · zezwolenie na wysyłanie · właściwe konto
Opcje: Wersja robocza Gmail · sprawdzenie · samodzielne wysłanie
Opcje: Odbiorca · podgląd · Bcc · zatwierdzenie · kolejka
Opcje: Google · Microsoft · spotkania · odłączenie
Opcje: Rozmowa zakończona · Raport ukończony · aplikacja docelowa · status webhooka
Szczegółowe wyjaśnienie
Połącz własną skrzynkę Gmail i przygotuj wersję roboczą wiadomości do klienta z proponowanymi załącznikami. Połączenie Gmail jest dostępne od Pro+ w ograniczonej wersji beta na zaproszenie.
Wersje robocze Gmail zostały sprawdzone w praktyce. Wysyłanie po zatwierdzeniu nadal jest testowane. Microsoft 365/Outlook pojawi się później.
Otwórz Moje konto → Połączenia i wybierz Gmail. Aby wysyłać z Rapportly, wybierz też Zezwól na wysyłanie i potwierdź. Google łączy tworzenie i wysyłanie wersji roboczych w jednym uprawnieniu. Rapportly dodatkowo wymaga zatwierdzenia każdej wiadomości.
Pod wiadomością do klienta wybierz Wyślij bezpośrednio przez Rapportly. Wpisz odbiorcę i sprawdź temat, treść, załączniki oraz ewentualne UDW w podglądzie.
Wybierz Zatwierdź i wyślij. Jeśli potem zmieni się wiadomość lub odbiorca, najpierw sprawdź nowy podgląd.
Rapportly umieszcza zatwierdzoną wiadomość w kolejce. Ustawione godziny wysyłki określają, kiedy zostanie przetworzona. Status znajdziesz w Automatyzacji.
Możesz też przygotować wersję roboczą w Gmail i wysłać ją samodzielnie. Samo połączenie skrzynki nie zatwierdza wiadomości do klienta. Inni dostawcy pojawią się po osobnych testach praktycznych.
W ograniczonej wersji beta Rapportly musi najpierw dodać Twoje konto Google do grupy testowej. Potem połączysz je samodzielnie w Moje konto → Połączenia. Nie potrzebujesz projektu Google Cloud, klucza API ani konfiguracji serwera. Nie udostępniaj Rapportly hasła.
Wybierz konto Gmail lub Google Workspace, z którego chcesz wysyłać. Może być inne niż adres logowania do Rapportly. Po połączeniu sprawdź wyświetlony adres e-mail.
Tak. Organizacja może ograniczać dostęp połączonych aplikacji. Jeśli Google informuje o blokadzie organizacji, poproś administratora Google Workspace o sprawdzenie Rapportly.
Istniejące połączenie do wersji roboczych nie zezwala jeszcze na wysyłanie w Rapportly. Włącz Zezwól na wysyłanie. W obecnym trybie testowym Google zgoda wygasa po siedmiu dniach i trzeba ponownie połączyć konto. Ponowna zgoda jest też potrzebna po cofnięciu dostępu.
W tym procesie sprawdzasz podgląd i zatwierdzasz każdy e-mail. Nadal obowiązują godziny wysyłki i ewentualne blokady w Automatyzacji. Poza tymi godzinami wiadomości czekają. Wysłano oznacza przyjęcie zlecenia przez dostawcę, a nie przeczytanie wiadomości przez odbiorcę.
Otwórz Moje konto → Połączenia i wybierz Rozłącz przy skrzynce. Najpierw sprawdź w Automatyzacji, czy zatwierdzone wiadomości nadal czekają. Rozłączenie nie usuwa wersji roboczych ani wysłanych wiadomości zapisanych już w Gmail.
Zapier może automatycznie przekazać wypełnione podsumowanie rozmowy lub raport do innego systemu, np. Twojego CRM, arkusza kalkulacyjnego lub kanału zespołu. Zapier różni się od poczty e-mail klienta: nie wysyła wiadomości e-mail klienta ze skrzynki pocztowej Rapportly.
Aplikacja Rapportly w Zapier jest dostępna w wersji beta tylko na zaproszenie w Pro+. Potrzebujesz zaproszenia do aplikacji Zapier. Tylko administrator konta Rapportly może utworzyć wymagany klucz API.
Poproś Rapportly o link zaproszenia i zaakceptuj go kontem Zapier, na którym chcesz zbudować automatyzację. Aplikacja Rapportly nie jest jeszcze wymieniona w publicznym katalogu aplikacji Zapier.
W Rapportly przejdź do Moje konto → Połączenia. Nadaj kluczowi rozpoznawalną nazwę, np. Zapier CRM, i wybierz Nowy klucz API. Skopiuj klucz natychmiast: ze względów bezpieczeństwa zostanie on wyświetlony tylko raz.
Utwórz nowego Zapa, wybierz Rapportly jako aplikację startową i wklej klucz API, gdy Zapier poprosi Cię o połączenie. Nie udostępniaj klucza przez e-mail, czat ani nie przechowuj go poza Zapierem.
Wybierz opcję Rozmowa zakończona, aby przetworzyć ukończone podsumowania rozmów, lub opcję Raport ukończony, aby wyświetlić ukończone raporty. Następnie wybierz docelową aplikację i czynność, np. aktualizację rekordu CRM lub dodanie wiersza arkusza kalkulacyjnego.
Mapuj tylko te pola, których potrzebuje system docelowy. Najlepiej przetestuj na danych syntetycznych, wynik sprawdź w aplikacji docelowej i dopiero wtedy włącz Zapa.
W obszarze Moje konto → Połączenia Rapportly wyświetla aktywny webhook i jego najnowszy stan dostarczenia. Zapier automatycznie tworzy i usuwa tego webhooka po włączeniu lub wyłączeniu Zapa.
W Zapier wybierasz system docelowy i dane do niego przesyłane. Sprawdź wcześniej, które dane klienta są niezbędne i kto ma do nich dostęp. Unieważnienie klucza API w Rapportly natychmiast zatrzymuje połączony transfer.
Aplikacja Zapier jest nadal wersją beta dostępną tylko na zaproszenie i nie jest publicznie dostępna w katalogu aplikacji. Najpierw zaakceptuj link z zaproszeniem Rapportly, a następnie sprawdź, czy jesteś zalogowany na właściwym koncie Zapier.
Nie. Tylko administrator konta Rapportly może tworzyć i unieważniać klucze API. Administrator może zestawić połączenie lub wpisać klucz bezpośrednio w Zapier.
Zależy to od wybranego wyzwalacza i pól, które mapujesz w Zapier. Wypełnione podsumowanie rozmowy lub raport może zawierać dane klienta. Wysyłaj tylko to, co jest potrzebne i sprawdź, czy system docelowy jest objęty Twoimi ustaleniami dotyczącymi prywatności.
Wyłącz Zapa, aby jego webhook został automatycznie usunięty. Aby natychmiast i całkowicie przerwać dostęp, unieważnij odpowiedni klucz API w obszarze Moje konto → Połączenia.
Tak. Administrator techniczny może bezpośrednio korzystać z interfejsu API Rapportly i bezpiecznych elementów webhook. W przypadku standardowego połączenia CRM, arkusza kalkulacyjnego lub kanału zespołu, Zapier jest zwykle najprostszą drogą.
To, co widzisz, może zależeć od Twojej roli, pakietu i integracji Twojej organizacji. Sprawdź każdą utworzoną wersję roboczą, zanim ją udostępnisz lub wyślesz.