W skrócie
- Wybierz Na podstawie moich informacji, jeśli podstawą jest rozmowa, wiadomość e-mail lub dokument. Wybierz Wypełnij samodzielnie, aby wpisać pozycje ręcznie lub dodać produkty z katalogu.
- W pierwszej ścieżce dodaj tekst, dźwięk lub pliki. Następnie porównaj każdą proponowaną pozycję ze źródłem.
- W ścieżce Wypełnij samodzielnie podaj temat i pozycje: opis, ilość, jednostkę, cenę bez VAT i stawkę VAT albo wybierz Cena na zapytanie.
- Potwierdź każdą kompletną pozycję polem Sprawdziłem tę pozycję i cenę. Sprawdź też koszty podróży, warunki i podgląd.
- Przejrzyj ostateczną ofertę i udostępnij lub wyeksportuj ją dopiero wtedy, gdy kwoty, ważność i odbiorca są poprawne.
Zadania
Tworzenie oferty na podstawie rozmowy, wiadomości e-mail lub dokumentu
Opcje: Na podstawie moich informacji · nagranie · istniejący materiał · pliki
- Otwórz Start, Oferta i wybierz Na podstawie moich informacji.
- Dodaj tekst rozmowy, nagranie, istniejący materiał lub pliki.
- W razie potrzeby wybierz przepływ pracy, klienta, formatowanie i zasady pisania.
- Zleć utworzenie propozycji i sprawdź każdą pozycję, zanim przejdziesz dalej.
Samodzielne wypełnianie oferty
Opcje: Wypełnij samodzielnie · produkt z katalogu · pozycja ręczna
- Otwórz Start, Oferta i wybierz Wypełnij samodzielnie.
- Wybierz Przejdź do prac i cen i wpisz temat.
- Dodaj pozycje ręczne lub produkty z katalogu.
- Sprawdź pozycje, a następnie przejdź do warunków.
Sprawdzanie pozycji oferty z ceną
Opcje: Cena stała · Cena na zapytanie · dodawanie lub usuwanie pozycji
- Wypełnij pola Opis, Ilość, Jednostka, Cena jednostkowa bez VAT i VAT %.
- Wybierz Cena stała lub Cena na zapytanie.
- Po własnej kontroli zaznacz Sprawdziłem tę pozycję i cenę.
- Użyj Dodaj pozycję ręcznie dla dodatkowych prac lub Usuń pozycję dla błędnej pozycji.
Dodawanie produktu z katalogu
Opcje: Wybór produktu · sprawdzenie przejętej ceny
- W ofercie przejdź do Praca i ceny.
- Wybierz Dodaj produkt z katalogu i zaznacz wybrany produkt.
- Sprawdź przejęty opis, ilość, cenę i VAT.
- Potwierdź pozycję dopiero wtedy, gdy zgadza się z aktualnymi ustaleniami.
Dodawanie kosztów podróży do oferty
Opcje: W jedną stronę · w obie strony · stawka za kilometr
- Otwórz Dodaj koszty podróży w sekcji Praca i ceny.
- Wybierz jednorazowy adres wyjazdu, W jedną stronę lub W obie strony i wpisz miejsce docelowe.
- Wpisz stawkę za kilometr i VAT, a następnie oblicz kwotę.
- Sprawdź odległość i kwotę, zanim dodasz je jako pozycję oferty.
Sprawdzanie warunków oferty i wyniku końcowego
Opcje: Warunki · podgląd · eksport
- Po sekcji Praca i ceny przejdź do Warunki.
- Sprawdź ważność, ustalenia i każde otwarte pytanie.
- Przejrzyj ofertę w całości i porównaj kwoty ze sprawdzonymi pozycjami.
- Udostępnij lub pobierz ją dopiero po sprawdzeniu odbiorcy, treści i formatowania.
To, co widzisz, może zależeć od Twojej roli, pakietu i integracji Twojej organizacji. Sprawdź każdą utworzoną wersję roboczą, zanim ją udostępnisz lub wyślesz.