Odnajdywanie utworzonego dokumentu
Opcje: Szukaj · filtry · otwarcie dokumentu
- Otwórz Moja praca.
- Wyszukaj według tytułu, klienta lub słów z rozmowy.
- Użyj działów i filtrów, aby znaleźć właściwy wynik.
- Otwórz właściwą wersję i sprawdź status.
Moja praca i wyszukiwanie
Moja praca zawiera utworzone dokumenty i dostarczone materiały. Osobna Biblioteka zawiera źródła i style wielokrotnego użytku.
W skrócie
- Otwórz Moja praca z dolnego paska nawigacji.
- Wyszukaj według tytułu, klienta lub słów z rozmowy.
- Wybierz Raporty, Produkcja lub Zapisy rozmów i nagrania i zawęź wyniki za pomocą działów i opcji Filtry.
- Otwórz właściwy wynik. Sprawdź status i treść, zanim go pobierzesz, udostępnisz lub ponownie wykorzystasz.
Zadania
Rozumienie statusu zlecenia
Opcje: W toku · ukończono · niepowodzenie
- Znajdź zlecenie w Moja praca i odczytaj aktualny status.
- Przy statusie W toku poczekaj na ostateczny wynik; wersja robocza lub plik do pobrania mogą jeszcze nie być dostępne.
- Przy statusie Ukończono otwórz wynik i sprawdź treść.
- Przy statusie Niepowodzenie zanotuj komunikat i najpierw sprawdź, czy ponowne uruchomienie jest potrzebne i dozwolone.
Edytowanie lub korygowanie wyniku
Opcje: Edycja tekstu · korekta · wersje
- Otwórz właściwe zlecenie i wersję.
- Użyj widocznych przycisków edycji lub korekty dla danego fragmentu tekstu.
- Opisz konkretnie, co ma się zmienić, i sprawdź nową wersję.
- Zachowaj wcześniejszą wersję jako punkt odniesienia, jeśli interfejs na to pozwala.
Pobieranie lub udostępnianie dokumentu
Opcje: Pobieranie · eksport · udostępnienie klientowi
- Otwórz sprawdzony wynik.
- Wybierz dostępny format, na przykład Word, PDF lub PowerPoint.
- Sprawdź pobrany plik, zanim użyjesz go poza Rapportly.
- W folderze klienta używaj opcji Udostępnij klientowi wyłącznie dla dokumentów, które klient może zobaczyć.
To, co widzisz, może zależeć od Twojej roli, pakietu i integracji Twojej organizacji. Sprawdź każdą utworzoną wersję roboczą, zanim ją udostępnisz lub wyślesz.