Uma integração com a caixa de correio pode preparar um rascunho. O envio direto após aprovação tem disponibilidade limitada e exige uma verificação separada por email.
Atenção. Os rascunhos do Gmail estão disponíveis numa beta limitada. Para o Microsoft 365 e para o envio após aprovação aplicam-se limites de disponibilidade próprios.
As integrações enviam resultados concluídos para um sistema que tu escolhes. As chaves e o conteúdo dos clientes pertencem exclusivamente ao ambiente de destino controlado.
Atenção. A API para programadores tem um contrato, um ambiente de teste e limites de lançamento próprios. Para a implementação, usa o guia para descarregar atualizado e o OpenAPI no manual API para programadores.
Opções: Rascunhos · permitir envio · conta correta
Opções: Rascunho do Gmail · verificar · enviar tu mesmo
Opções: Destinatário · pré-visualização · Bcc · aprovação · fila
Opções: Google · Microsoft · marcações · desligar
Opções: Conversa pronta · Relatório pronto · aplicação de destino · estado do webhook
Explicação detalhada
Ligue a sua caixa Gmail e prepare um rascunho para o cliente com os anexos sugeridos. A ligação Gmail está disponível numa beta limitada por convite a partir do Pro+.
Os rascunhos Gmail foram testados na prática. O envio após aprovação continua em testes. Microsoft 365/Outlook será disponibilizado posteriormente.
Abra A minha conta → Ligações e escolha Gmail. Para enviar a partir do Rapportly, escolha também Permitir envio e conclua a confirmação. O Google reúne a criação e o envio de rascunhos numa única permissão. O Rapportly exige ainda a sua aprovação para cada mensagem.
Por baixo do e-mail ao cliente, abra Enviar diretamente pelo Rapportly. Introduza o destinatário e reveja assunto, texto, anexos e eventual Bcc na pré-visualização.
Escolha Aprovar e enviar. Se a mensagem ou o destinatário mudar depois, deve primeiro rever uma nova pré-visualização.
O Rapportly coloca o e-mail aprovado na fila de envio. O seu horário de envio determina quando é processado. Pode acompanhar o estado em Automatização.
Também pode preparar um rascunho no Gmail e enviá-lo pessoalmente. Ligar uma caixa de correio não aprova por si só um e-mail ao cliente. Outros fornecedores seguirão após os respetivos testes práticos.
Durante a beta limitada, o Rapportly tem primeiro de adicionar a sua conta Google ao grupo de teste. Depois, ligue-a em A minha conta → Ligações. Não precisa de um projeto Google Cloud, chave API ou configuração de servidor. Não partilhe a palavra-passe com o Rapportly.
Escolha a conta Gmail ou Google Workspace a partir da qual pretende enviar. Pode ser diferente do endereço usado para entrar no Rapportly. Confirme o endereço apresentado após a ligação.
Sim. A organização pode restringir o acesso de aplicações ligadas. Se o Google indicar um bloqueio pela organização, peça ao administrador do Google Workspace que analise o Rapportly.
Uma ligação existente para rascunhos ainda não permite enviar pelo Rapportly. Ative Permitir envio. No atual modo de teste do Google, a autorização expira após sete dias e tem de voltar a ligar a conta. Também é necessária nova autorização após revogar o acesso.
Neste processo, revê a pré-visualização e aprova cada e-mail. Continuam a aplicar-se o horário de envio e eventuais bloqueios em Automatização. Fora desse horário, as mensagens aguardam. Enviado significa que o fornecedor aceitou o pedido de envio, não que o destinatário leu a mensagem.
Abra A minha conta → Ligações e escolha Desligar na caixa de correio. Primeiro, verifique em Automatização se existem e-mails aprovados em espera. Desligar não elimina os rascunhos ou mensagens enviadas já guardados no Gmail.
Zapier pode passar automaticamente um resumo de conversa completo ou relatório para outro sistema, como CRM, planilha ou canal de equipe. O Zapier é separado do e-mail do cliente: ele não envia e-mail do cliente da sua caixa de correio do Rapportly.
O aplicativo Rapportly no Zapier está disponível como uma versão beta somente para convidados do Pro+. Você precisa de um convite para o aplicativo Zapier. Somente o administrador da conta do Rapportly pode criar a chave de API necessária.
Peça ao Rapportly o link do convite e aceite-o com a conta Zapier na qual deseja construir a automação. O Rapportly ainda não está listado no Zapier App Directory público.
No Rapportly, vá para Minha conta → Conexões. Dê à chave um nome reconhecível, como Zapier CRM, e escolha Nova chave de API. Copie a chave imediatamente: por motivos de segurança ela é mostrada apenas uma vez.
Crie um novo Zap, escolha Rapportly como aplicativo inicial e cole a chave API quando o Zapier solicitar que você se conecte. Não compartilhe a chave por e-mail ou chat, nem armazene-a fora do Zapier.
Escolha Conversa concluída para processar resumos de conversas concluídas ou Relatório concluído para relatórios concluídos. Em seguida, escolha o aplicativo de destino e a ação, como atualizar um registro de CRM ou adicionar uma linha de planilha.
Mapeie apenas os campos que o sistema de destino precisa. De preferência teste com dados sintéticos, confira o resultado no app de destino e só depois ligue o Zap.
Em Minha conta → Conexões, o Rapportly mostra o webhook ativo e seu status de entrega mais recente. Zapier cria e remove esse webhook automaticamente quando você liga ou desliga o Zap.
Você escolhe o sistema de destino e os dados enviados a ele no Zapier. Verifique previamente quais dados do cliente são necessários e quem tem acesso. A revogação de uma chave de API no Rapportly interrompe imediatamente a transferência conectada.
O aplicativo Zapier ainda é uma versão beta somente para convidados e não está listado publicamente no App Directory. Primeiro aceite o link de convite do Rapportly e, em seguida, verifique se você está conectado à conta Zapier correta.
Não. Somente o administrador da conta do Rapportly pode criar e revogar chaves de API. O administrador pode configurar a conexão ou inserir a chave diretamente no Zapier.
Isso depende do gatilho selecionado e dos campos que você mapeia no Zapier. Um resumo ou relatório de conversa concluído pode conter dados do cliente. Envie apenas o que for necessário e verifique se o sistema de destino está coberto pelos seus acordos de privacidade.
Desligue o Zap para que seu webhook seja removido automaticamente. Para interromper o acesso imediata e completamente, revogue a chave API correspondente em Minha conta → Conexões.
Sim. Um administrador técnico pode usar a API Rapportly e webhooks seguros diretamente. Para uma conexão padrão de CRM, planilha ou canal de equipe, o Zapier geralmente é o caminho mais simples.
O que vês pode depender da tua função, do teu plano e das integrações da tua organização. Verifica cada rascunho criado antes de o partilhares ou enviares.