Ajuda com o Rapportly
Manuais
Explicado passo a passo: da gravação e do pacote de conversa aos relatórios, propostas, pastas de cliente, integrações e API. Pesquisa o nome de um botão ou uma pergunta, ou escolhe uma secção.
Secções
Começar e navegar
Em Início escolhes o que queres criar. Em baixo estão Início, O meu trabalho, Clientes e Mais. O botão roxo de gravação fica sempre acessível em baixo.
3 tarefasGravar e carregar áudio
Podes gravar à mesa, captar uma reunião online ou carregar um ficheiro de áudio existente. Antes de começar, informa os participantes de que estás a gravar.
5 tarefasPacote de conversa e email ao cliente
Um pacote de conversa combina um resumo curto, um email interno e um rascunho de email para o cliente.
7 tarefasRelatórios
O Rapportly cria um rascunho a partir de texto, gravações e ficheiros. Escolhes separadamente as regras de escrita e a formatação.
7 tarefasPropostas
O criador de propostas tem três passos: fornecer informações, verificar a sugestão e ver a proposta. O trabalho e os preços continuam a ser uma verificação consciente do utilizador.
6 tarefasPowerPoint
Uma apresentação pode partir de um relatório, de uma conversa, de notas ou de ficheiros. Um estilo de apresentação próprio ou a formatação da empresa define o aspeto.
5 tarefasExcel
O Excel pode complementar um livro de trabalho existente ou transformá-lo num modelo reutilizável. O original mantém-se como ponto de partida.
6 tarefasO meu trabalho e pesquisa
O meu trabalho contém os documentos criados e o material entregue. A Biblioteca, à parte, contém fontes e estilos reutilizáveis.
4 tarefasPastas de cliente e partilha segura
Uma pasta de cliente reúne dados de contacto, relatórios e pacotes de conversa. O acesso do cliente e a partilha de documentos são escolhas separadas.
8 tarefasBiblioteca
A Biblioteca contém gravações, estilos, documentos de referência, imagens, perfis de origem e modelos Excel.
5 tarefasEstilos e exemplos
Um estilo define a forma como escreves. Um perfil de estilo define a formatação do documento. A versão atual e a nova versão de Estilos coexistem.
10 tarefasFluxos de trabalho
Um fluxo de trabalho guarda um método de trabalho fixo. A área distingue Processos de trabalho, Fluxos de trabalho guardados, Preparar, Pontos de preparação, Ajuda à escolha e Tipos de documentos.
8 tarefasO meu perfil e conta
Em O meu perfil encontras dados da organização, idiomas de saída, integrações, segurança e utilização. Algumas opções são só para um administrador.
5 tarefasEmail, calendário e Zapier
Uma integração com a caixa de correio pode preparar um rascunho. O envio direto após aprovação tem disponibilidade limitada e exige uma verificação separada por email.
5 tarefasAPI para programadores
Liga o teu próprio software ao Rapportly: chaves, testes com tarefas fictícias, início de processamentos, webhooks e códigos de erro.
2 tarefasAjuda e resolução de problemas
Através de Ajuda abres estes manuais. Pesquisa o nome de um botão ou uma pergunta, ou escolhe uma secção.
2 tarefas