Uma pasta de cliente reúne dados de contacto, relatórios e pacotes de conversa. O acesso do cliente e a partilha de documentos são escolhas separadas.
Atenção. Não uses uma pasta de cliente real para praticar. Um portal do cliente ou um link de entrega pode depender do plano.
Opções: Nova pasta de cliente · dados de contacto
Opções: Pesquisar · abrir pasta
Opções: Contacto · endereço de email
Opções: Endereço de receção · remetente conhecido · receber anexos
Opções: Criar link de entrega · data de expiração · revogar
Opções: Entrada do cliente · convidar · portal
Opções: Partilhar por documento · verificar · revogar
Opções: Escolher pasta existente · criar nova pasta
Explicação detalhada
Uma pasta por cliente com todos os relatórios e pacotes de conversas. Assim encontras tudo de imediato numa consulta de seguimento.
Abre Clientes e escolhe uma pasta de cliente. Usa Contacto para os dados do cliente, Enviar ficheiros para entregas, Entrada do cliente para o acesso do cliente e Partilhar com o cliente para disponibilizar documentos.
Atribui a este cliente um endereço de e-mail próprio para o envio de documentos em falta. O que ele enviar para esse endereço, por exemplo uma foto do seu recibo de vencimento, fica automaticamente no dossiê deste cliente.
Preenche o endereço de e-mail deste cliente acima. Sem esse endereço, as suas mensagens serão ignoradas: apenas remetentes conhecidos são aceites.
Este cliente pode enviar documentos em falta para este endereço. Os anexos entram automaticamente no seu dossiê. Fotografias de um recibo de vencimento ou declaração anual de rendimentos também são aceites.
Um administrador tem de ativar a receção de documentos para o teu escritório antes de os clientes poderem enviar ficheiros por e-mail.
Este endereço destina-se a documentos do cliente. As gravações e transcrições devem ser enviadas para o endereço de entrega do teu escritório, no pacote de conversa.
Dá ao teu cliente um link com o qual ele pode entregar a sua gravação e documentos por conta própria. Não precisa de conta e não vê nada do seu processo.
O link está pronto. Envia-o ao teu cliente.
Quem tiver o link pode entregar até à data de expiração, mas não pode visualizar nada. Revoga o link assim que terminares.
O link seguro de entrega está disponível a partir do Pro+.
Dá ao teu cliente um acesso próprio. Ele vê apenas a sua pasta de cliente e, dentro dela, só o que tu disponibilizares. Enviar documentos pode sempre.
Preenche primeiro o endereço de e-mail deste cliente nos dados do cliente; é para lá que o convite será enviado.
O teu cliente recebe um convite por e-mail e acede com um link. Não é necessária qualquer palavra-passe.
Por padrão, o teu cliente não vê nada desta pasta. Disponibiliza individualmente o que ele pode ver; podes revogar a qualquer momento.
O portal do cliente está disponível a partir do Pro+.
O que vês pode depender da tua função, do teu plano e das integrações da tua organização. Verifica cada rascunho criado antes de o partilhares ou enviares.