Em resumo
- Abre O meu trabalho a partir da navegação inferior.
- Pesquisa por título, cliente ou palavras da conversa.
- Escolhe Relatórios, Produção ou Registos de conversas e gravações e refina com as secções e os Filtros.
- Abre o resultado correto. Verifica o estado e o conteúdo antes de descarregares, partilhares ou reutilizares.
Tarefas
Encontrar um documento criado
Opções: Pesquisar · filtros · abrir documento
- Abre O meu trabalho.
- Pesquisa por título, cliente ou palavras da conversa.
- Usa as secções e os filtros para encontrar o resultado certo.
- Abre a versão correta e verifica o estado.
Compreender o estado de uma tarefa
Opções: A processar · pronto · falhou
- Procura a tarefa em O meu trabalho e lê o estado atual.
- Em A processar, aguardas o resultado final; um rascunho ou uma transferência ainda podem não estar disponíveis.
- Em Pronto, abres o resultado e verificas o conteúdo.
- Em Falhou, anotas a mensagem e vês primeiro se um reinício é necessário e permitido.
Editar ou ajustar um resultado
Opções: Editar texto · ajustar · versões
- Abre a tarefa e a versão corretas.
- Usa os controlos visíveis de edição ou de ajuste para a parte de texto em causa.
- Descreve de forma concreta o que deve mudar e verifica a nova versão.
- Guarda uma versão anterior como referência quando a interface o permitir.
Descarregar ou partilhar um documento
Opções: Descarregar · exportar · partilhar com o cliente
- Abre o resultado verificado.
- Escolhe o formato disponível, por exemplo Word, PDF ou PowerPoint.
- Verifica o ficheiro descarregado antes de o usares fora do Rapportly.
- Numa pasta de cliente, usa Partilhar com o cliente apenas para documentos que o cliente pode ver.
O que vês pode depender da tua função, do teu plano e das integrações da tua organização. Verifica cada rascunho criado antes de o partilhares ou enviares.