Em resumo
- Escolhe A partir das minhas informações se a base for uma conversa, um email ou um documento. Escolhe Preencher manualmente para linhas manuais ou produtos do catálogo.
- No primeiro percurso, adiciona texto, áudio ou ficheiros. Depois, verifica cada linha sugerida em relação à fonte.
- Em Preencher manualmente, preenche o assunto e as linhas: descrição, quantidade, unidade, preço sem IVA e percentagem de IVA, ou escolhe Preço sob consulta.
- Confirma cada linha completa com Verifiquei esta linha e preço. Verifica também os custos de deslocação, as condições e a pré-visualização.
- Vê a proposta final e partilha-a ou exporta-a apenas quando os valores, a validade e o destinatário estiverem corretos.
Tarefas
Criar uma proposta a partir de uma conversa, email ou documento
Opções: A partir das minhas informações · gravação · material existente · ficheiros
- Abre Início, Proposta e escolhe A partir das minhas informações.
- Adiciona texto da conversa, gravação, material existente ou ficheiros.
- Se necessário, escolhe fluxo de trabalho, cliente, formatação e regras de escrita.
- Pede uma sugestão e verifica cada linha antes de continuares.
Preencher uma proposta manualmente
Opções: Preencher manualmente · produto do catálogo · linha manual
- Abre Início, Proposta e escolhe Preencher manualmente.
- Escolhe Continuar para trabalho e preços e preenche o assunto.
- Adiciona linhas manuais ou produtos do catálogo.
- Verifica as linhas e, depois, avança para as condições.
Verificar uma linha da proposta com preço
Opções: Preço fixo · Preço sob consulta · adicionar ou remover linha
- Preenche Descrição, Quantidade, Unidade, Preço por unidade, sem IVA e IVA %.
- Escolhe Preço fixo ou Preço sob consulta.
- Depois da tua própria verificação, assinala Verifiquei esta linha e preço.
- Usa Adicionar linha manual para trabalho extra ou Remover linha para uma linha incorreta.
Adicionar um produto do catálogo
Opções: Escolher produto · verificar o preço importado
- Na proposta, vai a Trabalho e preços.
- Escolhe Adicionar produto do catálogo e seleciona o produto pretendido.
- Verifica a descrição, a quantidade, o preço e o IVA importados.
- Confirma a linha apenas quando corresponder ao acordo atual.
Adicionar custos de deslocação a uma proposta
Opções: Só ida · ida e volta · preço por quilómetro
- Em Trabalho e preços, abre Adicionar custos de deslocação.
- Escolhe um endereço de partida pontual, Só ida ou Ida e volta e indica o destino.
- Indica a tarifa por quilómetro e o IVA e calcula o valor.
- Verifica a distância e o valor antes de o adicionares como linha da proposta.
Verificar as condições da proposta e o resultado final
Opções: Condições · pré-visualização · exportação
- Depois de Trabalho e preços, vai a Condições.
- Verifica a validade, os acordos e cada questão em aberto.
- Vê a proposta no seu conjunto e compara os valores com as linhas verificadas.
- Partilha ou descarrega apenas depois de verificares o destinatário, o texto e a formatação.
O que vês pode depender da tua função, do teu plano e das integrações da tua organização. Verifica cada rascunho criado antes de o partilhares ou enviares.