Em resumo
- Dá ao relatório um nome reconhecível e, se quiseres, escolhe uma pasta de cliente.
- Escolhe a versão de escrita e o perfil de estilo. Sem perfil, o Rapportly usa uma estrutura neutra; nesse caso, um formulário de origem não é mantido como formatação exata.
- Adiciona ficheiros, uma gravação existente ou uma transcrição. Escreve indicações adicionais em Observações.
- Escolhe Escolher automaticamente, Económico ou Cuidado adicional e decide se é necessária uma carta de acompanhamento.
- Clica em Criar rascunho. Verifica o texto e a formatação, ajusta onde for preciso e só depois descarrega o ficheiro pretendido.
Tarefas
Criar um novo relatório
Opções: Nome · pasta de cliente · estilo de escrita · perfil de estilo · fonte
- Abre Início, Relatório e dá um nome ao relatório.
- Se quiseres, escolhe uma pasta de cliente, regras de escrita e um perfil de estilo.
- Adiciona fontes e observações.
- Escolhe o método, cria um rascunho e verifica o conteúdo e a formatação.
Escolher um estilo de escrita e de formatação para um relatório
Opções: Estilo de escrita · perfil de estilo
- Abre Definições do documento no novo relatório.
- Em Estilo de escrita, escolhe as regras pretendidas para o tom e a linguagem.
- Em Perfil de estilo, escolhe a formatação para o tipo de documento certo.
- Depois de criado, verifica tanto a redação como a formatação visual.
Adicionar ficheiros, áudio e texto a um relatório
Opções: Ficheiros · gravação existente · transcrição · observações
- Vai a Adicionar material.
- Adiciona ficheiros, escolhe uma gravação existente ou cola uma transcrição ou o texto da conversa.
- Usa Observações para indicações adicionais.
- Verifica se todas as fontes pretendidas estão visíveis antes de escolheres Criar rascunho.
Criar um relatório num segundo idioma
Opções: Idioma principal · segundo idioma
- Abre Mais opções no novo relatório.
- Escolhe o idioma principal.
- Em Segundo idioma, escolhe Desativado, Padrão do escritório ou Outro idioma.
- Antes de iniciar, verifica a escolha de idioma efetiva apresentada.
Criar vários rascunhos de relatório via Excel ou CSV
Opções: Um relatório · Vários via Excel ou CSV · Modelo CSV
- Abre Mais opções e escolhe Vários via Excel ou CSV.
- Descarrega o modelo CSV e preenche as colunas de cada linha.
- Carrega um ficheiro .xlsx ou .csv e verifica as linhas de pré-visualização.
- Inicia o lote apenas quando todas as linhas e ligações estiverem corretas; verifica cada rascunho de relatório.
Escolher o método para um relatório
Opções: Escolher automaticamente · Económico · Cuidado adicional · carta de acompanhamento
- Vai a Como pretende que o seu documento seja criado?
- Escolhe Escolher automaticamente, Económico ou Cuidado adicional.
- Ativa Criar também uma carta de acompanhamento se for necessária.
- Lê as consequências apresentadas e, depois, cria o rascunho.
Verificar e descarregar um relatório criado
Opções: Abrir versão · descarregar Word ou PDF · ajustar conteúdo
- Abre O meu trabalho e procura o relatório.
- Verifica o estado e abre a versão correta.
- Revê factos, uso das fontes, título, estilo e a eventual carta de acompanhamento.
- Descarrega apenas a saída disponível e verificada.
O que vês pode depender da tua função, do teu plano e das integrações da tua organização. Verifica cada rascunho criado antes de o partilhares ou enviares.