O conexiune la căsuța de e-mail poate pregăti o ciornă. Trimiterea directă după aprobare este disponibilă limitat și necesită o verificare separată pentru fiecare e-mail.
Atenție. Ciornele Gmail sunt disponibile într-o versiune beta limitată. Pentru Microsoft 365 și pentru trimiterea după aprobare se aplică limite proprii de disponibilitate.
Integrările trimit rezultatele finalizate către un sistem ales de tine. Cheile și conținutul clienților trebuie să ajungă exclusiv în mediul de destinație verificat.
Atenție. API-ul pentru dezvoltatori are propriul contract, propriul mediu de test și propriile limite de lansare. Pentru implementare, folosește ghidul descărcabil actual și specificația OpenAPI din ghidul API pentru dezvoltatori.
Opțiuni: Ciorne · permiterea trimiterii · contul corect
Opțiuni: Ciornă Gmail · verificare · trimitere proprie
Opțiuni: Destinatar · previzualizare · Bcc · aprobare · coadă
Opțiuni: Google · Microsoft · programări · deconectare
Opțiuni: Conversație finalizată · Raport finalizat · aplicație de destinație · starea webhookului
Explicații detaliate
Conectează-ți propria căsuță Gmail și pregătește un e-mail pentru client, cu atașamentele propuse, ca ciornă. Conectarea Gmail este disponibilă într-o versiune beta limitată, pe bază de invitație, începând cu Pro+.
Ciornele Gmail au fost testate în practică. Trimiterea după aprobare este încă testată în practică. Microsoft 365/Outlook va urma în curând.
Mergi la Contul meu → Conexiuni și alege Gmail. Vrei să trimiți din Rapportly? Alege și Permite trimiterea și finalizează confirmarea. Google grupează crearea și trimiterea ciornelor în aceeași permisiune; Rapportly îți cere în plus aprobarea pentru fiecare e-mail.
La e-mailul pentru client, deschide Trimite direct prin Rapportly. Completează destinatarul și verifică previzualizarea cu subiectul, textul, atașamentele și eventualii destinatari Bcc.
Alege Aprobă și trimite. Dacă mesajul sau destinatarul se schimbă după verificare, trebuie să consulți mai întâi o nouă previzualizare.
Rapportly pune e-mailul aprobat în coada de trimitere. Intervalul tău de expediere stabilește când este procesat mesajul. În Automatizare vezi starea trimiterii.
Poți și doar să pregătești o ciornă în Gmail și să o trimiți tu de acolo. Conectarea unei căsuțe nu reprezintă în sine aprobarea unui e-mail pentru client. Alți furnizori de e-mail vor urma după propriul test practic.
În timpul versiunii beta limitate, Rapportly trebuie să îți permită mai întâi accesul cu contul Google. Apoi îl conectezi singur din Contul meu → Conexiuni. Nu trebuie să creezi un proiect Google Cloud, o cheie API sau o setare de server. Nu comunica parola ta către Rapportly.
Alege contul Gmail sau Google Workspace din care vrei să trimiți e-mailuri. Adresa poate fi diferită de cea cu care te autentifici în Rapportly. După conectare, verifică adresa de e-mail afișată.
Da. Organizația ta poate restricționa accesul aplicațiilor conectate. Cere administratorului Google Workspace să evalueze Rapportly dacă Google indică faptul că accesul este blocat de organizația ta.
O conexiune existentă pentru ciorne nu are încă permisiune de trimitere în Rapportly. Alege Permite trimiterea pentru a o acorda. În modul de test actual al Google, autorizarea expiră după șapte zile; atunci trebuie să reconectezi contul. Și dacă autorizarea este revocată, trebuie să acorzi din nou permisiunea.
În acest mod de lucru verifici mai întâi previzualizarea și aprobi fiecare e-mail. Intervalul de expediere și eventualele blocări din Automatizare rămân valabile. În afara intervalului, mesajul așteaptă; starea Trimis înseamnă că furnizorul de e-mail a acceptat trimiterea, nu că destinatarul a citit mesajul.
Mergi la Contul meu → Conexiuni și alege Deconectează lângă căsuța de e-mail. Verifică mai întâi în Automatizare dacă mai așteaptă mesaje aprobate. Deconectarea nu șterge ciornele sau e-mailurile trimise care sunt deja în Gmail.
Zapier poate transmite automat un rezumat al conversației sau un raport finalizat către alt sistem, cum ar fi CRM, foaia de calcul sau canalul echipei. Zapier este separat de e-mailul clientului: nu trimite e-mail-ul clientului din căsuța dvs. poștală Rapportly.
Aplicația Rapportly din Zapier este disponibilă ca versiune beta numai pe invitație de la Pro+. Aveți nevoie de o invitație la aplicația Zapier. Numai administratorul contului Rapportly poate crea cheia API necesară.
Solicitați lui Rapportly linkul de invitație și acceptați-l cu contul Zapier în care doriți să construiți automatizarea. Rapportly nu este încă listat în directorul public de aplicații Zapier.
În Rapportly, accesați Contul meu → Conexiuni. Dați cheii un nume ușor de recunoscut, cum ar fi Zapier CRM și alegeți cheia API nouă. Copiați imediat cheia: din motive de securitate este afișată o singură dată.
Creați un nou Zap, alegeți Rapportly ca aplicație de pornire și inserați cheia API atunci când Zapier vă cere să vă conectați. Nu partajați cheia prin e-mail sau chat și nu o stocați în afara Zapier.
Alegeți Conversație finalizată pentru a procesa rezumatele conversațiilor finalizate sau Raport finalizat pentru rapoartele finalizate. Apoi alegeți aplicația și acțiunea de destinație, cum ar fi actualizarea unei înregistrări CRM sau adăugarea unui rând de foaie de calcul.
Hartați numai câmpurile de care sistemul de destinație are nevoie. De preferință testați cu date sintetice, verificați rezultatul în aplicația de destinație și abia apoi porniți Zap.
Sub Contul meu → Conexiuni, Rapportly afișează webhook-ul activ și cea mai recentă stare de livrare. Zapier creează și elimină automat acel webhook atunci când porniți sau dezactivați Zap.
Tu alegi sistemul de destinație și datele trimise acestuia în Zapier. Verificați dinainte ce date despre client sunt necesare și cine are acces. Revocarea unei chei API în Rapportly oprește imediat transferul conectat.
Aplicația Zapier este încă o versiune beta numai pe invitație și nu este listată public în Directorul de aplicații. Mai întâi acceptați linkul de invitație al lui Rapportly, apoi verificați dacă sunteți conectat la contul Zapier corect.
Nu. Numai administratorul contului Rapportly poate crea și revoca cheile API. Administratorul poate configura conexiunea sau introduce cheia direct în Zapier.
Aceasta depinde de declanșatorul selectat și de câmpurile pe care le mapați în Zapier. Un rezumat al conversației sau un raport finalizat poate conține date despre clienți. Trimiteți doar ceea ce este necesar și verificați dacă sistemul de destinație este acoperit de aranjamentele dvs. de confidențialitate.
Opriți Zap, astfel încât webhook-ul său să fie eliminat automat. Pentru a opri accesul imediat și complet, revocați cheia API corespunzătoare din Contul meu → Conexiuni.
Da. Un administrator tehnic poate folosi API-ul Rapportly și webhook-urile securizate direct. Pentru o conexiune standard CRM, foaie de calcul sau echipă-canal, Zapier este de obicei cea mai simplă cale.
Ceea ce vezi poate depinde de rolul tău, de pachetul tău și de integrările organizației tale. Verifică fiecare ciornă creată înainte de a o partaja sau trimite.