Ajutor pentru Rapportly
Ghiduri
Explicații pas cu pas: de la înregistrare și pachetul de conversație până la rapoarte, oferte, dosare de client, integrări și API. Caută după numele unui buton sau după o întrebare ori alege o secțiune.
Secțiuni
Primii pași și navigare
Pe ecranul Start alegi ce vrei să creezi. În partea de jos se află Start, Munca mea, Clienți și Mai mult. Butonul mov de înregistrare rămâne mereu accesibil în partea de jos.
3 sarciniÎnregistrare și încărcare audio
Poți înregistra la masă, poți capta o ședință online sau poți încărca un fișier audio existent. Anunță participanții înainte de început că înregistrezi.
5 sarciniPachet de conversație și e-mail către client
Un pachet de conversație combină un rezumat scurt, un e-mail intern și o ciornă de e-mail către client.
7 sarciniRapoarte
Rapportly creează o ciornă din text, înregistrări și fișiere. Regulile de redactare și formatarea le alegi separat.
7 sarciniOferte
Creatorul de oferte are trei pași: furnizarea informațiilor, verificarea propunerii și vizualizarea ofertei. Lucrările și prețurile rămân o verificare conștientă a utilizatorului.
6 sarciniPowerPoint
O prezentare poate porni de la un raport, o conversație, notițe sau fișiere. Un stil de prezentare propriu sau aspectul companiei determină înfățișarea.
5 sarciniExcel
Excel poate completa un registru de lucru existent sau poate crea din el un șablon reutilizabil. Originalul rămâne păstrat ca punct de plecare.
6 sarciniMunca mea și căutare
Munca mea conține documentele create și materialele trimise. Biblioteca separată conține surse și stiluri reutilizabile.
4 sarciniDosare de client și partajare în siguranță
Un dosar client reunește datele de contact, rapoartele și pachetele de conversație. Accesul clientului și publicarea documentelor sunt alegeri separate.
8 sarciniBibliotecă
Biblioteca conține înregistrări, stiluri, documente permanente, imagini, profiluri de sursă și șabloane Excel.
5 sarciniStiluri și exemple
Un stil stabilește cum scrii. Un profil de stil determină formatarea documentului. Versiunea actuală și cea nouă a Stilurilor există în paralel.
10 sarciniFluxuri de lucru
Un flux de lucru păstrează un mod de lucru fix. Secțiunea include Procese de lucru, Fluxuri de lucru salvate, Pregătire, Puncte de pregătire, Ghid de alegere și Tipuri de documente.
8 sarciniProfilul meu și contul
În Profilul meu găsești datele organizației, limbile de ieșire, integrările, securitatea și consumul. Unele opțiuni sunt disponibile doar pentru un administrator.
5 sarciniE-mail, calendar și Zapier
O conexiune la căsuța de e-mail poate pregăti o ciornă. Trimiterea directă după aprobare este disponibilă limitat și necesită o verificare separată pentru fiecare e-mail.
5 sarciniAPI pentru dezvoltatori
Conectează propriul software la Rapportly: chei, exersare cu sarcini fictive, pornirea procesărilor, webhookuri și coduri de eroare.
2 sarciniAjutor și rezolvarea problemelor
Din Ajutor deschizi aceste ghiduri. Caută după numele unui buton sau după o întrebare ori alege o secțiune.
2 sarcini