Pe scurt
- Alege Din informațiile mele dacă baza este o conversație, un e-mail sau un document. Alege Completează manual pentru linii introduse manual sau produse din catalog.
- Pe prima variantă, adaugă text, audio sau fișiere. Apoi compară fiecare linie propusă cu sursa.
- La Completează manual, introdu subiectul și liniile: descriere, cantitate, unitate, preț fără TVA și cota de TVA sau alege Preț la cerere.
- Confirmă fiecare linie completă cu Am verificat această linie și acest preț. Verifică și cheltuielile de deplasare, condițiile și previzualizarea.
- Vizualizează oferta finală și partaj-o sau export-o doar după ce sumele, valabilitatea și destinatarul sunt corecte.
Sarcini
Crearea unei oferte dintr-o conversație, un e-mail sau un document
Opțiuni: Din informațiile mele · înregistrare · material existent · fișiere
- Deschide Start, Ofertă și alege Din informațiile mele.
- Adaugă textul conversației, o înregistrare, material existent sau fișiere.
- Dacă este nevoie, alege fluxul de lucru, clientul, formatarea și regulile de redactare.
- Generează o propunere și verifică fiecare linie înainte de a continua.
Completarea manuală a unei oferte
Opțiuni: Completează manual · produs din catalog · linie manuală
- Deschide Start, Ofertă și alege Completează manual.
- Alege Continuă la lucrări și prețuri și completează subiectul.
- Adaugă linii manuale sau produse din catalog.
- Verifică liniile și apoi continuă la condiții.
Verificarea unei linii de ofertă cu preț
Opțiuni: Preț fix · Preț la cerere · adăugarea sau ștergerea unei linii
- Completează Descriere, Cantitate, Unitate, Preț unitar fără TVA și TVA %.
- Alege Preț fix sau Preț la cerere.
- Bifează Am verificat această linie și acest preț după propria verificare.
- Folosește Adaugă linie manuală pentru lucrări suplimentare sau Șterge linia pentru o linie greșită.
Adăugarea unui produs din catalog
Opțiuni: Alegerea produsului · verificarea prețului preluat
- În ofertă, mergi la Lucrări și prețuri.
- Alege Adaugă un produs din catalog și selectează produsul dorit.
- Verifică descrierea, cantitatea, prețul și TVA-ul preluate.
- Confirmă linia doar dacă acordul actual este corect.
Adăugarea cheltuielilor de deplasare la o ofertă
Opțiuni: Dus · dus și întors · preț pe kilometru
- Deschide Adaugă cheltuieli de deplasare în Lucrări și prețuri.
- Alege o adresă de plecare unică, Dus sau Dus și întors și completează destinația.
- Completează tariful pe kilometru și TVA-ul și calculează suma.
- Verifică distanța și suma înainte de a le adăuga ca linie de ofertă.
Verificarea condițiilor ofertei și a rezultatului final
Opțiuni: Condiții · previzualizare · export
- După Lucrări și prețuri, mergi la Condiții.
- Verifică valabilitatea, înțelegerile și fiecare întrebare deschisă.
- Vizualizează oferta în ansamblu și compară sumele cu liniile verificate.
- Partajeaz-o sau descarc-o doar după ce ai verificat destinatarul, textul și formatarea.
Ceea ce vezi poate depinde de rolul tău, de pachetul tău și de integrările organizației tale. Verifică fiecare ciornă creată înainte de a o partaja sau trimite.