Pe scurt
- Deschide Munca mea din bara de navigare de jos.
- Caută după titlu, client sau cuvinte din conversație.
- Alege Rapoarte, Producție sau Rapoarte de conversație și înregistrări și restrânge rezultatele cu secțiunile și cu Filtre.
- Deschide rezultatul potrivit. Verifică starea și conținutul înainte de a descărca, partaja sau reutiliza.
Sarcini
Regăsirea unui document creat
Opțiuni: Caută · filtre · deschiderea documentului
- Deschide Munca mea.
- Caută după titlu, client sau cuvinte din conversație.
- Folosește secțiunile și filtrele pentru a găsi rezultatul potrivit.
- Deschide versiunea potrivită și verifică starea.
Înțelegerea stării unei sarcini
Opțiuni: În curs · finalizat · eșuat
- Caută sarcina în Munca mea și citește starea actuală.
- La În curs, aștepți rezultatul final; o ciornă sau un fișier de descărcat pot lipsi încă.
- La Finalizat, deschizi rezultatul și verifici conținutul.
- La Eșuat, notezi mesajul și verifici mai întâi dacă o repornire este necesară și permisă.
Editarea sau ajustarea unui rezultat
Opțiuni: Editarea textului · ajustare · versiuni
- Deschide sarcina și versiunea potrivite.
- Folosește comenzile vizibile de editare sau de ajustare pentru fragmentul de text în cauză.
- Descrie concret ce trebuie schimbat și verifică noua versiune.
- Păstrează o versiune anterioară ca referință, dacă interfața oferă această posibilitate.
Descărcarea sau partajarea unui document
Opțiuni: Descărcare · export · partajare cu clientul
- Deschide rezultatul verificat.
- Alege formatul disponibil, de exemplu Word, PDF sau PowerPoint.
- Verifică fișierul descărcat înainte de a-l folosi în afara Rapportly.
- Într-un dosar client, folosește Partajează cu clientul doar pentru documentele pe care clientul are voie să le vadă.
Ceea ce vezi poate depinde de rolul tău, de pachetul tău și de integrările organizației tale. Verifică fiecare ciornă creată înainte de a o partaja sau trimite.