En brevlådeanslutning kan förbereda ett utkast. Att skicka direkt efter godkännande är tillgängligt i begränsad omfattning och kräver en separat kontroll per mejl.
Observera. Gmail-utkast finns i en begränsad beta. För Microsoft 365 och sändning efter godkännande gäller egna tillgänglighetsgränser.
Anslutningarna skickar färdiga resultat till ett system som du själv väljer. Nycklar och kundinnehåll hör enbart hemma i den kontrollerade målmiljön.
Observera. Utvecklar-API:t har ett eget kontrakt, en egen testmiljö och egna releasegränser. Använd den aktuella nedladdningsbara guiden och OpenAPI i guiden API för utvecklare vid implementering.
Alternativ: Utkast · tillåt sändning · rätt konto
Alternativ: Gmail-utkast · kontrollera · skicka själv
Alternativ: Mottagare · förhandsvisning · Bcc · godkännande · kö
Alternativ: Google · Microsoft · möten · koppla från
Alternativ: Samtal klart · Rapport klar · målapp · webhookstatus
Utförlig förklaring
Anslut din Gmail-brevlåda och förbered ett kundmejl med föreslagna bilagor som utkast. Gmail-anslutningen finns som en begränsad beta på inbjudan från Pro+.
Gmail-utkast har testats i praktiken. Sändning efter godkännande testas fortfarande. Microsoft 365/Outlook kommer senare.
Öppna Mitt konto → Anslutningar och välj Gmail. För att skicka från Rapportly väljer du även Tillåt sändning och slutför bekräftelsen. Google samlar skapande och sändning av utkast i samma behörighet. Rapportly kräver dessutom ditt godkännande för varje meddelande.
Öppna Skicka direkt via Rapportly under kundmejlet. Ange mottagaren och granska ämne, text, bilagor och eventuell hemlig kopia i förhandsvisningen.
Välj Godkänn och skicka. Om meddelandet eller mottagaren ändras efteråt måste du först granska en ny förhandsvisning.
Rapportly lägger det godkända mejlet i sändningskön. Ditt tidsfönster för sändning avgör när det behandlas. Du kan följa status under Automatisering.
Du kan också skapa ett utkast i Gmail och skicka det där själv. En ansluten brevlåda godkänner inte i sig ett kundmejl. Fler leverantörer följer efter egna praktiska tester.
Under den begränsade betan måste Rapportly först lägga till ditt Google-konto i testgruppen. Sedan ansluter du det själv under Mitt konto → Anslutningar. Du behöver inget Google Cloud-projekt, ingen API-nyckel och ingen serverkonfiguration. Dela inte ditt lösenord med Rapportly.
Välj det Gmail- eller Google Workspace-konto som du vill skicka från. Det kan skilja sig från din inloggningsadress i Rapportly. Kontrollera e-postadressen som visas efter anslutningen.
Ja. Din organisation kan begränsa åtkomst för anslutna appar. Om Google anger att organisationen har blockerat åtkomsten ber du Google Workspace-administratören att granska Rapportly.
En befintlig utkastanslutning tillåter ännu inte sändning i Rapportly. Aktivera Tillåt sändning. I Googles nuvarande testläge löper tillståndet ut efter sju dagar och du måste ansluta igen. Du måste också ge tillstånd igen efter att ha återkallat åtkomsten.
I det här flödet granskar du förhandsvisningen och godkänner varje mejl. Tidsfönstret för sändning och eventuella spärrar under Automatisering gäller fortfarande. Utanför tidsfönstret väntar mejlen. Skickat betyder att leverantören har accepterat sändningsbegäran, inte att mottagaren har läst meddelandet.
Öppna Mitt konto → Anslutningar och välj Koppla bort för brevlådan. Kontrollera först under Automatisering om godkända mejl fortfarande väntar. Bortkoppling tar inte bort utkast eller skickade meddelanden som redan finns i Gmail.
Zapier kan automatiskt skicka en avslutad konversationssammanfattning eller rapportera till ett annat system, såsom ditt CRM-, kalkylblad eller teamkanal. Zapier är separat från klientens e-post: den skickar inte kliente-post från din Rapportly-postlåda.
Rapportly-appen i Zapier är tillgänglig som en inbjudningsbeta från Pro+. Du behöver en inbjudan till Zapier-appen. Endast Rapportly-kontoadministratören kan skapa den nödvändiga API-nyckeln.
Be Rapportly om inbjudningslänken och acceptera den med Zapier-kontot där du vill bygga automatiseringen. Rapportly är ännu inte listad i den offentliga Zapier App Directory.
I Rapportly, gå till Mitt konto → Anslutningar. Ge nyckeln ett igenkännbart namn, till exempel Zapier CRM, och välj Ny API-nyckel. Kopiera nyckeln omedelbart: av säkerhetsskäl visas den bara en gång.
Skapa en ny Zap, välj Rapportly som startapp och klistra in API-nyckeln när Zapier ber dig att ansluta. Dela inte nyckeln via e-post eller chatt eller lagra den utanför Zapier.
Välj Konversation slutförd för att bearbeta slutförda konversationssammanfattningar, eller Rapport avslutad för slutförda rapporter. Välj sedan målappen och åtgärden, som att uppdatera en CRM-post eller lägga till en kalkylarksrad.
Kartlägg endast de fält som destinationssystemet behöver. Testa helst med syntetiska data, kontrollera resultatet i destinationsappen och sätt först därefter på Zap.
Under Mitt konto → Anslutningar visar Rapportly den aktiva webbhooken och dess senaste leveransstatus. Zapier skapar och tar bort den webhook automatiskt när du slår på eller av Zap.
Du väljer destinationssystemet och de data som skickas till det i Zapier. Kontrollera i förväg vilka kunduppgifter som är nödvändiga och vem som har åtkomst. Att återkalla en API-nyckel i Rapportly stoppar omedelbart den anslutna överföringen.
Zapier-appen är fortfarande en betaversion av enbart inbjudan och är inte offentligt listad i appkatalogen. Acceptera först Rapportlys inbjudningslänk och kontrollera sedan att du är inloggad på rätt Zapier-konto.
Nej. Endast Rapportly-kontoadministratören kan skapa och återkalla API-nycklar. Administratören kan ställa in anslutningen eller ange nyckeln direkt i Zapier.
Det beror på den valda triggern och fälten du kartlägger i Zapier. En färdig konversationssammanfattning eller rapport kan innehålla kunddata. Skicka bara det som behövs och verifiera att destinationssystemet täcks av dina sekretessarrangemang.
Stäng av Zap så att dess webhook tas bort automatiskt. För att stoppa åtkomsten omedelbart och helt, återkalla motsvarande API-nyckel under Mitt konto → Anslutningar.
Ja. En teknisk administratör kan använda Rapportly API och säkra webhooks direkt. För en standard CRM, kalkylblad eller team-kanal-anslutning är Zapier vanligtvis den enklaste vägen.
Vad du ser kan bero på din roll, ditt paket och din organisations anslutningar. Kontrollera varje skapat utkast innan du delar eller skickar det.