Hjälp med Rapportly
Användarguider
Steg för steg: från inspelning och samtalsbunt till rapporter, offerter, kundmappar, anslutningar och API:t. Sök på ett knappnamn eller en fråga, eller välj ett avsnitt.
Avsnitt
Komma igång och navigera
På Start väljer du vad du vill skapa. Längst ned finns Start, Mitt arbete, Kunder och Mer. Den lila inspelningsknappen finns alltid tillgänglig längst ned.
3 uppgifterSpela in och ladda upp ljud
Du kan spela in vid bordet, spela in ett onlinemöte eller ladda upp en befintlig ljudfil. Meddela deltagarna innan du börjar att du spelar in.
5 uppgifterSamtalsbunt och kundmejl
En samtalsbunt kombinerar korta samtalsanteckningar, ett internt mejl och ett utkast till mejl till kunden.
7 uppgifterRapporter
Rapportly skapar ett utkast från text, inspelningar och filer. Skrivregler och layout väljer du separat.
7 uppgifterOfferter
Offertverktyget har tre steg: lämna information, kontrollera förslaget och granska offerten. Arbete och priser kräver alltid en medveten kontroll av användaren.
6 uppgifterPowerPoint
En presentation kan utgå från en rapport, ett samtal, anteckningar eller filer. En egen presentationsstil eller företagslayout styr utseendet.
5 uppgifterExcel
Excel kan komplettera en befintlig arbetsbok eller göra en återanvändbar mall av den. Originalet behålls som utgångspunkt.
6 uppgifterMitt arbete och sökning
Mitt arbete innehåller skapade dokument och inlämnat material. Det separata Biblioteket innehåller återanvändbara källor och stilar.
4 uppgifterKundmappar och säker delning
En kundmapp samlar kontaktuppgifter, rapporter och samtalsbuntar. Kundåtkomst och delning av dokument är separata val.
8 uppgifterBibliotek
Biblioteket innehåller inspelningar, stilar, referensdokument, bilder, källprofiler och Excel-mallar.
5 uppgifterStilar och exempel
En stil beskriver hur du skriver. En stilprofil styr dokumentets layout. Den nuvarande och den nya versionen av Stilar finns parallellt.
10 uppgifterArbetsflöden
Ett arbetsflöde sparar ett fast arbetssätt. Miljön skiljer mellan Arbetsprocesser, Sparade arbetsflöden, Förbered, Förberedelsepunkter, Valguide och Dokumenttyper.
8 uppgifterMin profil och konto
I Min profil finns organisationsuppgifter, utdataspråk, anslutningar, säkerhet och förbrukning. Vissa val är bara tillgängliga för en administratör.
5 uppgifterE-post, kalender och Zapier
En brevlådeanslutning kan förbereda ett utkast. Att skicka direkt efter godkännande är tillgängligt i begränsad omfattning och kräver en separat kontroll per mejl.
5 uppgifterAPI för utvecklare
Anslut din egen programvara till Rapportly: nycklar, övning med påhittade uppdrag, starta bearbetningar, webhooks och felkoder.
2 uppgifterHjälp och felsökning
Via Hjälp öppnar du de här användarguiderna. Sök på ett knappnamn eller en fråga, eller välj ett avsnitt.
2 uppgifter