I korthet
- Välj Från min information om ett samtal, ett mejl eller ett dokument är underlaget. Välj Fyll i själv för manuella rader eller produkter från katalogen.
- I det första fallet lägger du till text, ljud eller filer. Kontrollera sedan varje föreslagen rad mot källan.
- Under Fyll i själv anger du ämne och rader: beskrivning, antal, enhet, pris exklusive moms och momssats, eller välj Pris på förfrågan.
- Bekräfta varje fullständig rad med Jag har kontrollerat den här raden och priset. Kontrollera även resekostnader, villkor och förhandsvisningen.
- Granska den slutliga offerten och dela eller exportera den först när belopp, giltighetstid och mottagare stämmer.
Uppgifter
Skapa en offert från samtal, mejl eller dokument
Alternativ: Från min information · inspelning · befintligt material · filer
- Öppna Start, Offert och välj Från min information.
- Lägg till samtalstext, inspelning, befintligt material eller filer.
- Välj vid behov arbetsflöde, kund, layout och skrivregler.
- Låt Rapportly ta fram ett förslag och kontrollera varje rad innan du fortsätter.
Fylla i en offert själv
Alternativ: Fyll i själv · produkt från katalog · manuell rad
- Öppna Start, Offert och välj Fyll i själv.
- Välj Fortsätt till arbete och priser och fyll i ämnet.
- Lägg till manuella rader eller produkter från katalogen.
- Kontrollera raderna och gå sedan vidare till villkoren.
Kontrollera en offertrad med pris
Alternativ: Fast pris · Pris på förfrågan · lägg till eller ta bort rad
- Fyll i Beskrivning, Antal, Enhet, Pris per enhet, exkl. moms och Moms %.
- Välj Fast pris eller Pris på förfrågan.
- Markera Jag har kontrollerat den här raden och priset efter din egen kontroll.
- Använd Lägg till manuell rad för extra arbete eller Ta bort rad för en felaktig rad.
Lägga till en produkt från katalogen
Alternativ: Välj produkt · kontrollera hämtat pris
- Gå till Arbete och priser i offerten.
- Välj Lägg till produkt från katalog och välj önskad produkt.
- Kontrollera den hämtade beskrivningen, mängden, priset och momsen.
- Bekräfta raden först när den stämmer med den aktuella överenskommelsen.
Lägga till resekostnader i en offert
Alternativ: Enkelresa · tur och retur · kilometerpris
- Öppna Lägg till resekostnader under Arbete och priser.
- Välj en tillfällig startadress, Enkelresa eller Tur och retur och fyll i destinationen.
- Fyll i pris per kilometer och moms och beräkna beloppet.
- Kontrollera avstånd och belopp innan du lägger till det som offertrad.
Kontrollera offertvillkor och slutresultat
Alternativ: Villkor · förhandsvisning · export
- Gå efter Arbete och priser till Villkor.
- Kontrollera giltighetstid, överenskommelser och varje öppen fråga.
- Granska offerten som helhet och jämför beloppen med de kontrollerade raderna.
- Dela eller ladda ned först efter att du har kontrollerat mottagare, text och layout.
Vad du ser kan bero på din roll, ditt paket och din organisations anslutningar. Kontrollera varje skapat utkast innan du delar eller skickar det.