Hitta ett skapat dokument
Alternativ: Sök · filter · öppna dokument
- Öppna Mitt arbete.
- Sök på titel, kund eller ord från samtalet.
- Använd avsnitten och filtren för att hitta rätt resultat.
- Öppna rätt version och kontrollera statusen.
Mitt arbete och sökning
Mitt arbete innehåller skapade dokument och inlämnat material. Det separata Biblioteket innehåller återanvändbara källor och stilar.
I korthet
- Öppna Mitt arbete i navigeringen längst ned.
- Sök på titel, kund eller ord från samtalet.
- Välj Rapporter, Produktion eller Samtalsrapporter och inspelningar och förfina med avsnitten och Filter.
- Öppna rätt resultat. Kontrollera status och innehåll innan du laddar ned, delar eller återanvänder det.
Uppgifter
Förstå statusen för ett uppdrag
Alternativ: Pågår · klar · misslyckades
- Leta upp uppdraget i Mitt arbete och läs den aktuella statusen.
- Vid Pågår väntar du på det slutliga resultatet; ett utkast eller en nedladdning kan fortfarande saknas.
- Vid Klar öppnar du resultatet och kontrollerar innehållet.
- Vid Misslyckades antecknar du meddelandet och ser först efter om en omstart behövs och är tillåten.
Redigera eller justera ett resultat
Alternativ: Redigera text · justera · versioner
- Öppna rätt uppdrag och version.
- Använd de synliga redigerings- eller justeringskontrollerna för den aktuella textdelen.
- Beskriv konkret vad som ska ändras och kontrollera den nya versionen.
- Spara en tidigare version som referens när gränssnittet erbjuder det.
Ladda ned eller dela ett dokument
Alternativ: Ladda ned · exportera · dela med kund
- Öppna det kontrollerade resultatet.
- Välj tillgängligt format, till exempel Word, PDF eller PowerPoint.
- Kontrollera den nedladdade filen innan du använder den utanför Rapportly.
- I en kundmapp använder du Dela med kund bara för material som kunden får se.
Vad du ser kan bero på din roll, ditt paket och din organisations anslutningar. Kontrollera varje skapat utkast innan du delar eller skickar det.