ملفات العملاء والمشاركة الآمنة

مجلدات العملاء وإرسال الملفات وتسجيل الدخول

مجلد واحد لكل عميل يحتوي على جميع التقارير وحزم المحادثات. هكذا تجد كل شيء فوراً عند أي متابعة.

افتح العملاء واختر ملف عميل. استخدم تواصل معنا لبيانات العميل، وإرسال المواد لإرسال المواد، وتسجيل دخول العميل لوصول العميل، ومشاركة مع العميل لإتاحة المستندات.

العملاء

تسليم المستندات عبر البريد الإلكتروني

امنح هذا العميل عنوان بريد إلكتروني خاصاً لتسليم المستندات الناقصة. ما يرسله إلى هذا العنوان، مثل صورة عن كشف راتبه، سيُضاف تلقائياً إلى ملفه.

1. البريد الإلكتروني:

   أدخل عنوان البريد الإلكتروني لهذا العميل أعلاه. بدون هذا العنوان ستُهمل رسائله: المرسلون المعروفون فقط هم من يمر بريدهم.

2. إنشاء عنوان استلام

   يستطيع هذا العميل إرسال المستندات الناقصة إلى هذا العنوان. ستُضاف المرفقات تلقائياً إلى ملفه. صور كشوف الراتب أو إقرارات الدخل السنوية مقبولة أيضاً.

يجب على المسؤول تفعيل استقبال المستندات لمكتبك قبل أن يتمكن العملاء من إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني.

هذا العنوان مخصص لمستندات العميل. التسجيلات والنصوص المكتوبة ترسلها إلى عنوان تسليم المكتب الخاص بحزمة المحادثة.

رابط إرسال آمن

امنح عميلك رابطًا يرسل من خلاله تسجيله ومستنداته بنفسه. لا يحتاج إلى حساب ولا يمكنه الاطلاع على أي شيء في ملفه.

1. إنشاء رابط إرسال

   الرابط جاهز. أرسله إلى عميلك.

2. سحب الإتاحة

   يمكن لأي شخص لديه الرابط الإرسال حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، لكنه لا يستطيع الاطلاع على أي شيء. ألغِ الرابط فور الانتهاء.

يتوفر رابط الإرسال الآمن بدءًا من باقة Pro+.

بوابة العملاء

امنح عميلك وسيلة دخول خاصة به. لن يرى سوى مجلد العميل الخاص به، وداخله فقط ما تتيح له رؤيته. ويمكنه دائمًا إرسال المواد.

1. البريد الإلكتروني:

   أدخل أولًا عنوان البريد الإلكتروني لهذا العميل في بياناته؛ ستُرسل الدعوة إلى ذلك العنوان.

2. دعوة العميل

   يتلقى عميلك دعوة عبر البريد الإلكتروني ويسجّل الدخول باستخدام رابط. لا حاجة إلى كلمة مرور.

3. ما يستطيع عميلك رؤيته

   لا يرى العميل أي محتوى من هذا المجلد افتراضيًا. أتح له كل مادة على حدة؛ ويمكنك سحب الإتاحة في أي وقت.

بوابة عملاء آمنة

تتوفر بوابة العملاء بدءًا من Pro+.