المساعدة في Rapportly
الأدلة
شرح خطوة بخطوة: من التسجيل وحزمة المحادثة إلى التقارير وعروض الأسعار وملفات العملاء وعمليات الربط وواجهة API. ابحث باسم زر أو بسؤال، أو اختر قسمًا.
الأقسام
البدء والتنقل
في «الرئيسية» تختار ما تريد إنشاءه. في الأسفل توجد «الرئيسية» و«أعمالي» و«العملاء» و«المزيد». يبقى زر التسجيل البنفسجي متاحًا دائمًا في الأسفل.
3 مهامالتسجيل ورفع الصوت
يمكنك التسجيل على الطاولة أو تسجيل اجتماع عبر الإنترنت أو رفع ملف صوتي موجود. أبلغ المشاركين قبل البدء بأنك تسجّل.
5 مهامحزمة المحادثة ورسالة العميل
تجمع حزمة المحادثة محضرًا قصيرًا ورسالة داخلية ومسودة رسالة إلى العميل.
7 مهامالتقارير
ينشئ Rapportly مسودة من النصوص والتسجيلات والملفات. تختار قواعد الكتابة والتنسيق بشكل منفصل.
7 مهامعروض الأسعار
لأداة إنشاء عروض الأسعار ثلاث خطوات: تقديم المعلومات، ومراجعة المقترح، وعرض عرض السعر. تبقى الأعمال والأسعار موضع مراجعة واعية من المستخدم.
6 مهامPowerPoint
يمكن أن يبدأ العرض التقديمي من تقرير أو محادثة أو ملاحظات أو ملفات. يحدد تنسيق العرض الخاص بك أو تنسيق الشركة المظهر العام.
5 مهامExcel
يمكن لـ Excel استكمال مصنف موجود أو إنشاء قالب قابل لإعادة الاستخدام منه. يبقى الملف الأصلي محفوظًا كنقطة انطلاق.
6 مهامأعمالي والبحث
تحتوي «أعمالي» على المستندات المنشأة والمواد المرسلة. أما «المكتبة» المنفصلة فتحتوي على المصادر والأنماط القابلة لإعادة الاستخدام.
4 مهامملفات العملاء والمشاركة الآمنة
يجمع ملف العميل بيانات الاتصال والتقارير وحزم المحادثات. وصول العميل وإتاحة المستندات خياران منفصلان.
8 مهامالمكتبة
تحتوي «المكتبة» على التسجيلات والأنماط والمستندات المرجعية والصور وملفات المصادر وقوالب Excel.
5 مهامالأنماط والأمثلة
يحدد النمط طريقة كتابتك. ويحدد ملف الأسلوب تنسيق المستند. يتوفر الإصدار الحالي والإصدار الجديد من الأنماط جنبًا إلى جنب.
10 مهامسير العمل
يحفظ سير العمل طريقة عمل ثابتة. تميّز هذه البيئة بين «عمليات العمل» و«مسارات العمل المحفوظة» و«التحضير» و«نقاط التحضير» و«دليل الاختيار» و«أنواع المستندات».
8 مهامملفي الشخصي والحساب
يتضمن «ملفي الشخصي» بيانات المؤسسة ولغات المخرجات وعمليات الربط والأمان والاستهلاك. بعض الخيارات متاحة للمسؤول فقط.
5 مهامالبريد والتقويم وZapier
يمكن لربط صندوق البريد تجهيز مسودة. الإرسال المباشر بعد الموافقة متاح بشكل محدود ويتطلب مراجعة منفصلة لكل رسالة.
5 مهامواجهة API للمطورين
اربط برنامجك الخاص بـ Rapportly: المفاتيح، والتدرّب بمهام افتراضية، وبدء المعالجات، وwebhooks، ورموز الأخطاء.
2 مهامالمساعدة وحل المشكلات
من خلال «المساعدة» تفتح هذه الأدلة. ابحث باسم زر أو بسؤال، أو اختر قسمًا.
2 مهام