يمكن لربط صندوق البريد تجهيز مسودة. الإرسال المباشر بعد الموافقة متاح بشكل محدود ويتطلب مراجعة منفصلة لكل رسالة.
تنبيه. مسودات Gmail متاحة في إصدار تجريبي محدود. تنطبق حدود توفر خاصة على Microsoft 365 وعلى الإرسال بعد الموافقة.
ترسل عمليات الربط النتائج المكتملة إلى نظام تختاره بنفسك. يجب أن تبقى المفاتيح ومحتوى العملاء حصريًا في البيئة المستهدفة الخاضعة للرقابة.
تنبيه. لواجهة API للمطورين عقد خاص وبيئة اختبار وحدود إصدار خاصة بها. استخدم للتنفيذ دليل التنزيل الحالي ووصف OpenAPI في دليل «واجهة API للمطورين».
الخيارات: المسودات · السماح بالإرسال · الحساب الصحيح
الخيارات: مسودة Gmail · المراجعة · الإرسال بنفسك
الخيارات: المستلم · المعاينة · Bcc · الموافقة · قائمة الانتظار
الخيارات: Google · Microsoft · المواعيد · إلغاء الربط
الخيارات: حزمة المحادثة جاهزة · التقرير جاهز · التطبيق المستهدف · حالة webhook
شرح مفصل
اربط صندوق Gmail الخاص بك وجهّز رسالة العميل مع المرفقات المقترحة كمسودة. ربط Gmail متاح في نسخة تجريبية محدودة بالدعوة بدءًا من Pro+.
تم اختبار مسودات Gmail عمليًا. لا يزال الإرسال بعد الموافقة قيد الاختبار العملي. سيتوفر Microsoft 365/Outlook قريبًا.
انتقل إلى حسابي → عمليات الربط واختر Gmail. هل تريد الإرسال من Rapportly؟ اختر أيضًا السماح بالإرسال وأكمل التأكيد. تجمع Google إنشاء المسودات والإرسال في الصلاحية نفسها؛ ويطلب Rapportly أيضًا موافقتك على كل رسالة.
افتح خيار الإرسال مباشرة عبر Rapportly في رسالة العميل. أدخل المستلِم وراجع المعاينة بما فيها الموضوع والنص والمرفقات وأي نسخة مخفية Bcc.
اختر الموافقة والإرسال. إذا تغيّرت الرسالة أو المستلِم بعد المراجعة، فعليك عرض معاينة جديدة أولًا.
يضع Rapportly الرسالة المعتمدة في قائمة انتظار الإرسال. تحدد نافذة الإرسال وقت معالجة الرسالة. يمكنك الاطّلاع على حالة الإرسال في الأتمتة.
يمكنك أيضًا تجهيز مسودة في Gmail فقط وإرسالها بنفسك من هناك. ربط صندوق البريد لا يُعد في حد ذاته موافقة على رسالة للعميل. ستتوفر خدمات البريد الأخرى بعد اختبار كل منها عمليًا.
خلال النسخة التجريبية المحدودة، يجب أن يسمح Rapportly بحساب Google الخاص بك أولًا. بعد ذلك تربطه بنفسك عبر حسابي → عمليات الربط. لا تحتاج إلى إنشاء مشروع Google Cloud أو مفتاح API أو إعداد خادم. لا تشارك كلمة مرورك مع Rapportly.
اختر حساب Gmail أو Google Workspace الذي تريد الإرسال منه. يمكن أن يختلف عنوانه عن عنوان تسجيل الدخول إلى Rapportly. تحقق من عنوان البريد المعروض بعد الربط.
نعم. قد تقيّد مؤسستك الوصول إلى التطبيقات المرتبطة. اطلب من مسؤول Google Workspace مراجعة Rapportly إذا أفادت Google بأن مؤسستك حظرت الوصول.
الربط الحالي الخاص بالمسودات لا يتضمن بعد إذن الإرسال في Rapportly. اختر السماح بالإرسال لذلك. في وضع الاختبار الحالي لدى Google، تنتهي صلاحية الإذن بعد سبعة أيام؛ وعندها يجب إعادة الربط. وإذا تم إلغاء الإذن، فعليك أيضًا منحه مجددًا.
في طريقة العمل هذه، تراجع المعاينة أولًا وتوافق على كل رسالة. تظل نافذة الإرسال وأي قيود في الأتمتة سارية. تنتظر الرسالة خارج النافذة؛ وتعني حالة تم الإرسال أن مزود البريد قد قبل الإرسال، وليس أن المستلِم قرأ الرسالة.
انتقل إلى حسابي → عمليات الربط واختر إلغاء الربط بجانب صندوق البريد. تحقق أولًا في الأتمتة مما إذا كانت هناك رسائل معتمدة لا تزال تنتظر الإرسال. إلغاء الربط لا يحذف المسودات أو الرسائل المرسلة الموجودة بالفعل في Gmail.
يمكن لـ Zapier تمرير ملخص محادثة مكتمل أو تقرير إلى نظام آخر تلقائيًا، مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو جدول البيانات أو قناة الفريق. Zapier منفصل عن البريد الإلكتروني للعميل: فهو لا يرسل بريدًا إلكترونيًا للعميل من صندوق بريد Rapportly الخاص بك.
يتوفر تطبيق Rapportly في Zapier كإصدار تجريبي للدعوة فقط من Pro+. أنت بحاجة إلى دعوة إلى تطبيق Zapier. يمكن لمسؤول حساب Rapportly فقط إنشاء مفتاح API المطلوب.
اطلب من Rapportly رابط الدعوة واقبله باستخدام حساب Zapier الذي تريد إنشاء الأتمتة فيه. لم يتم إدراج Rapportly بعد في دليل تطبيقات Zapier العام.
في Rapportly، انتقل إلى حسابي → الاتصالات. قم بتسمية المفتاح باسم يمكن التعرف عليه، مثل Zapier CRM، ثم اختر New API key. انسخ المفتاح على الفور: لأسباب أمنية، يتم عرضه مرة واحدة فقط.
قم بإنشاء Zap جديد، واختر Rapportly كتطبيق البداية، ثم الصق مفتاح API عندما يطلب منك Zapier الاتصال. لا تشارك المفتاح عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو تخزنه خارج Zapier.
اختر "مكتملة المحادثة" لمعالجة ملخصات المحادثة المكتملة، أو "اكتمل التقرير" للتقارير المكتملة. ثم اختر التطبيق والإجراء الوجهة، مثل تحديث سجل CRM أو إضافة صف جدول بيانات.
قم بتعيين الحقول التي يحتاجها نظام الوجهة فقط. ويفضل إجراء الاختبار باستخدام البيانات الاصطناعية، والتحقق من النتيجة في التطبيق الوجهة وبعد ذلك فقط قم بتشغيل Zap.
ضمن حسابي → الاتصالات، يُظهر Rapportly خطاف الويب النشط وآخر حالة تسليم له. يقوم Zapier بإنشاء خطاف الويب هذا وإزالته تلقائيًا عند تشغيل Zap أو إيقاف تشغيله.
اخترت نظام الوجهة والبيانات المرسلة إليه في Zapier. تحقق مسبقًا من بيانات العميل الضرورية ومن يمكنه الوصول إليها. يؤدي إبطال مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) في Rapportly إلى إيقاف عملية النقل المتصلة على الفور.
لا يزال تطبيق Zapier إصدارًا تجريبيًا للدعوة فقط ولم يتم إدراجه بشكل عام في دليل التطبيقات. اقبل أولاً رابط دعوة Rapportly، ثم تحقق من تسجيل الدخول إلى حساب Zapier الصحيح.
لا. يمكن لمسؤول حساب Rapportly فقط إنشاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وإبطالها. يمكن للمسؤول إعداد الاتصال أو إدخال المفتاح مباشرة في Zapier.
يعتمد ذلك على المشغل المحدد والحقول التي تعينها في Zapier. يمكن أن يحتوي ملخص المحادثة أو التقرير المكتمل على بيانات العميل. أرسل فقط ما هو مطلوب وتأكد من أن نظام الوجهة مشمول بترتيبات الخصوصية الخاصة بك.
قم بإيقاف تشغيل Zap حتى تتم إزالة خطاف الويب الخاص به تلقائيًا. لإيقاف الوصول فورًا وبشكل كامل، قم بإلغاء مفتاح API المقابل ضمن حسابي → الاتصالات.
نعم. يمكن للمسؤول الفني استخدام Rapportly API وخطافات الويب الآمنة مباشرةً. بالنسبة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسي أو جدول البيانات أو اتصال قناة الفريق، عادةً ما يكون Zapier هو الطريق الأبسط.
قد يختلف ما تراه بحسب دورك وباقتك وعمليات الربط الخاصة بمؤسستك. راجع كل مسودة يتم إنشاؤها قبل مشاركتها أو إرسالها.