العثور على مستند منشأ
الخيارات: بحث · الفلاتر · فتح المستند
- افتح «أعمالي».
- ابحث حسب العنوان أو العميل أو كلمات من المحادثة.
- استخدم الأقسام والفلاتر للعثور على النتيجة الصحيحة.
- افتح الإصدار الصحيح وتحقق من الحالة.
أعمالي والبحث
تحتوي «أعمالي» على المستندات المنشأة والمواد المرسلة. أما «المكتبة» المنفصلة فتحتوي على المصادر والأنماط القابلة لإعادة الاستخدام.
باختصار
- افتح «أعمالي» من شريط التنقل السفلي.
- ابحث حسب العنوان أو العميل أو كلمات من المحادثة.
- اختر «التقارير» أو «الإنتاج» أو «محاضر المحادثات والتسجيلات» وضيّق النتائج باستخدام الأقسام و«الفلاتر».
- افتح النتيجة الصحيحة. تحقق من الحالة والمحتوى قبل التنزيل أو المشاركة أو إعادة الاستخدام.
المهام
فهم حالة المهمة
الخيارات: جارٍ التنفيذ · جاهز · فشل
- ابحث عن المهمة في «أعمالي» واقرأ الحالة الحالية.
- عند «جارٍ التنفيذ» انتظر النتيجة النهائية، فقد لا تكون المسودة أو التنزيل متاحين بعد.
- عند «جاهز» افتح النتيجة وراجع المحتوى.
- عند «فشل» دوّن الرسالة وتحقق أولًا مما إذا كانت إعادة التشغيل ضرورية ومسموحًا بها.
تعديل نتيجة أو توجيهها
الخيارات: تعديل النص · التوجيه · الإصدارات
- افتح المهمة والإصدار الصحيحين.
- استخدم أدوات التعديل أو التوجيه الظاهرة للجزء المعني من النص.
- صف بوضوح ما يجب تغييره وراجع الإصدار الجديد.
- احتفظ بإصدار سابق كمرجع عندما تتيح الواجهة ذلك.
تنزيل مستند أو مشاركته
الخيارات: التنزيل · التصدير · المشاركة مع العميل
- افتح النتيجة التي راجعتها.
- اختر الصيغة المتاحة، مثل Word أو PDF أو PowerPoint.
- راجع الملف الذي نزّلته قبل استخدامه خارج Rapportly.
- في ملف العميل استخدم «مشاركة مع العميل» فقط للمستندات التي يُسمح للعميل برؤيتها.
قد يختلف ما تراه بحسب دورك وباقتك وعمليات الربط الخاصة بمؤسستك. راجع كل مسودة يتم إنشاؤها قبل مشاركتها أو إرسالها.