Sager og indledende oplysninger på rette sted
Medarbejderne har et kundeoverblik og arbejder med genkendelige trin i hver sag. Samtalenoter og filer indsendes i dette forløb; bestemte kilder er udpeget til rådgivningsrapporten.
Rapportly Enterprise i praksis
Din arbejdsmetode fortjener et miljø, der passer.
For ASK Advies er der indrettet et eget rådgivningsmiljø på det fælles Rapportly-grundlag: Mijn Advies. Boliglånsforløbet er specifikt for ASK; tilgangen viser, hvordan vi også kan indrette din proces.
ASK Advies er et eksempel på en tilpasset løsning, ikke en standardpakke til alle organisationer.
Mijn AdviesIndrettet til ASK Advies
En egen proces, vist som fire genkendelige trin.
- 1Første samtaleRegistrer
- 2MellemmødeSupplér
- 3RådgivningsrapportUdarbejd
- 4GennemgangGiv feedback
Rapportly EnterpriseInput, dokumentopbygning og beregningslogik tilpasset den egne arbejdsmetode.
Fast forløb for medarbejdere
Trin og dokumenter passer til processen.
Kilder samlet
Samtaler og sagsdokumenter samles det rette sted.
Egen kontrol over resultatet
Sagsbehandleren vurderer og opdaterer rapporten.
Eksemplet fra praksis
Sådan har ASK Advies indrettet Mijn Advies
Opsætningen følger ASK's rådgivningspraksis: fra samtale og sagsdokumenter til rapport og gennemgang. Delene nedenfor er indrettet til Mijn Advies. Sammen afgør vi, hvilke dele der passer til din organisation.
Samtaler bliver til brugbare dokumenter
ASK's forløb er indrettet til at oprette et samtalereferat, en kundeprofil og en Wwft-formular efter den første samtale. Supplerende oplysninger kan blive til en mellemrapport; gennemgangen kan dokumenteres særskilt.
Rapportering med faste beregninger
Til boliglånsrådgivningen kombinerer Mijn Advies sagskilder med en særskilt beregningsmotor til boliglån. Rapportstruktur og visuel identitet er tilpasset; output fås som PDF og Word.
Rådgiveren har det sidste ord
Et udkast kan ses, opdateres og downloades som en ny version. Den egne vurdering forbliver dermed en del af arbejdsmetoden.
Hvilke trin er særlige for dit team?
Fortæl os, hvordan I arbejder. Vi undersøger, hvilken Enterprise-opsætning der passer.
Fra eksempel til egen opsætning
Samme princip, din proces.
Boliglånsberegningen og rådgivningsdokumenterne hører til ASK Advies. For din organisation begynder samtalen med egne kilder, beslutninger, dokumenter og mennesker.
Drøft mulighederneInput og dokumenter
Hvilke oplysninger kommer ind, hvor kontrolleres de, og hvad skal være synligt?
Regler og dokumentopbygning
Hvilke faste beregninger, tekster og godkendelsestidspunkter hører til resultatet?
Miljø og adgang
Hvilken visuel identitet, hvilke roller eller integrationer er nødvendige? Tilgængelighed og opsætning drøfter vi med hver organisation.
Kontakt om Enterprise
Fortæl kort, hvilke dele af din proces der skal ligge fast
Vi undersøger først, om Rapportly passer, og hvilken opsætning der reelt er brug for. Du binder dig ikke straks til et forløb.
vragen@rapportly.io