Kundemapper og kundeportal

Alt om kunden samlet ét sted. Del kun det, du vælger.

Den interne kundemappe er den komplette arbejdsmappe. Kundeportalen er et kontrolleret indblik, hvor kun dokumenter, der udtrykkeligt er delt, er synlige.

Prøv kundemapper Se adskillelsen

Ét samlet kundebillede

Rapporter, mails, optagelser og næste skridt bliver samlet på en logisk måde.

Slå til eller fra pr. kunde

Aktivér kun kundeportalen for de kunder, du vil bruge den til.

Tydelig adgang til indhold

Interne noter forbliver interne. Kun udvalgte dokumenter vises i portalen.

Intern mappe og ekstern portal

To tydelige niveauer, med dig som administrator

Et dokument bliver aldrig automatisk gjort tilgængeligt for kunden. En person i dit team vælger aktivt, hvad der deles.

1
Opret eller vælg en kundemappe
Saml alle relevante samtaler og dokumenter under den samme kunde.
2
Aktivér portalen pr. kunde
Uden aktivering forbliver hele mappen udelukkende intern.
3
Vælg synlige dokumenter
Markér kun de dokumenter, kunden må se.
4
Administrér adgang
Tilbagekald adgang, eller ændr udvalget af delte dokumenter, når det er nødvendigt.

Kuvert eller boks

Vælg pr. kunde, hvor meget adgang der er brug for

Det sikre afleveringslink og kundeportalen løser hver sin opgave. Du kan bruge dem side om side.

Hurtigt og enkeltstående

Sikkert afleveringslink

Send et midlertidigt link, når kunden blot skal aflevere noget.

✓ Ingen konto nødvendig
✓ Kun upload
✓ Linket udløber og kan tilbagekaldes

Løbende samarbejde

Kundeportal

Giv kunden sit eget login til en sag, der løber over længere tid.

✓ Log ind med et sikkert link i en mail
✓ Se det, du udtrykkeligt giver adgang til
✓ Nye dokumenter forbliver knyttet til den samme kundemappe

Dit brand over for kunden

White-label tilpasser også kundeportalen

Hvis din virksomhed har en aktiv white-label-rettighed, ser kunden virksomhedens eget navn, logo og farver, og Rapportly vises ikke i portalen. Uden denne rettighed forbliver Rapportly synlig sammen med din virksomheds navn. Et eget domæne bruges først, når den særskilte tekniske kontrol er afsluttet.

✓ Automatisk ud fra den aktive produktrettighed
✓ Samme visuelle identitet som dine Rapportly-dokumenter
✓ Ingen ændring af adgangs- eller privatlivsgrænser

Se den offentlige DNS-vejledning

Eksempel på synlighed

Alt internt, overskueligt eksternt

Dit team beholder hele sammenhængen. Kunden ser kun de dokumenter, der er tiltænkt vedkommende.

✓ Internt: optagelse, noter og udkast
✓ Eksternt: færdig rapport og aftalte dokumenter
✓ Aktiveres og administreres særskilt pr. kunde

Gør kundemappen til centrum for arbejdet

Arbejd med det fulde overblik internt, og del kontrolleret eksternt fra samme miljø.

Opret en gratis konto Se abonnementerne