Rapportly Enterprise nella pratica
Per ASK Advies è stato creato un ambiente di consulenza dedicato sulla base condivisa di Rapportly: Mijn Advies. Il percorso ipotecario è specifico di ASK; l'approccio mostra come possiamo configurare anche il tuo processo.
ASK Advies è un esempio di personalizzazione, non un pacchetto standard per tutte le organizzazioni.
Un processo dedicato, rappresentato in quattro passaggi riconoscibili.
Passaggi e documenti seguono il processo.
Colloquio e documenti della pratica si ritrovano nel posto giusto.
Chi gestisce la pratica valuta e aggiorna il rapporto.
L'esempio concreto
La configurazione segue la pratica di consulenza di ASK: dai colloqui e dai documenti della pratica fino al rapporto e alla sua discussione. I componenti seguenti sono stati configurati per Mijn Advies. Insieme definiamo quali si adattano alla tua organizzazione.
I collaboratori dispongono di una panoramica dei clienti e seguono passaggi riconoscibili per ogni pratica. Appunti dei colloqui e file vengono inseriti in quel percorso; per il rapporto di consulenza sono indicate fonti specifiche.
Il percorso ASK prevede un resoconto, un profilo cliente e un modulo Wwft dopo il primo colloquio. Le integrazioni possono produrre un rapporto intermedio; la discussione può essere documentata separatamente.
Per la consulenza ipotecaria, Mijn Advies combina le fonti della pratica con un motore di calcolo ipotecario separato. La struttura del rapporto e l'identità visiva sono configurate; l'output è disponibile in PDF e Word.
Una bozza può essere visualizzata, aggiornata e scaricata come nuova versione. Il giudizio professionale resta così parte del metodo di lavoro.
Raccontaci come lavorate. Valuteremo quale configurazione Enterprise è adatta.
Dall'esempio alla tua configurazione
Il calcolo ipotecario e i documenti di consulenza sono propri di ASK Advies. Per la tua organizzazione si parte dalle tue fonti, decisioni, documenti e persone.
Parliamo delle possibilitàQuali dati arrivano, dove vengono controllati e cosa deve essere visibile?
Quali calcoli, testi e momenti di approvazione definiti accompagnano il risultato?
Quale identità visiva, quali ruoli o collegamenti servono? Disponibilità e configurazione vengono concordate per ogni organizzazione.
Contatto Enterprise
Verifichiamo prima se Rapportly è adatto e quale configurazione è realmente necessaria. Non sei subito impegnato in un percorso.
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