صورة موحدة للعميل
تبقى التقارير والرسائل والتسجيلات والخطوات التالية مترابطة منطقيًا.
مجلدات العملاء وبوابة العميل
كل ما يتعلق بالعميل في مكان واحد. ومشاركة ما تختاره فقط.
مجلد العميل الداخلي هو ملف العمل الكامل. أما بوابة العميل فهي نافذة مضبوطة لا تظهر فيها إلا المستندات التي تمت مشاركتها صراحةً.
تفعيل أو تعطيل لكل عميل
فعّل بوابة العميل فقط للعملاء الذين تريد استخدامها معهم.
وضوح ما يظهر
تبقى الملاحظات الداخلية داخلية. ولا تظهر في البوابة إلا المستندات المحددة.
مجلد داخلي وبوابة خارجية
مستويان واضحان تديرهما أنت
لا يُتاح مستند للعميل تلقائيًا أبدًا. يختار أحد أعضاء فريقك بوعي ما تتم مشاركته.
- 1أنشئ مجلد عميل أو اختر واحدًا
اجمع جميع المحادثات والمستندات ذات الصلة لدى العميل نفسه.
- 2فعّل البوابة لكل عميل
بدون تفعيل، يبقى المجلد كاملًا داخليًا فقط.
- 3حدد المستندات المرئية
حدد فقط المستندات التي يُسمح للعميل بعرضها.
- 4أدِر الوصول
ألغِ الوصول أو غيّر المستندات المشتركة عند الحاجة.
مظروف أم خزانة صغيرة
اختر حجم البيئة المطلوبة لكل عميل
يحل رابط الإرسال الآمن وبوابة العميل مشكلتين مختلفتين. يمكنك استخدامهما معًا.
علامتك أمام العميل
العلامة البيضاء تغيّر بوابة العميل أيضًا
إذا كان لمكتبك استحقاق نشط للعلامة البيضاء، يرى العميل اسم مكتبك وشعارك وألوانك وتختفي علامة Rapportly من عرض البوابة. بدون هذا الاستحقاق، تظل Rapportly ظاهرة مع ذكر مكتبك. لا يُستخدم نطاق خاص إلا بعد اكتمال التحقق التقني المنفصل.
- ✓ تلقائيًا بناءً على استحقاق المنتج النشط
- ✓ الهوية البصرية نفسها لمستنداتك في Rapportly
- ✓ دون تغيير حدود الوصول أو الخصوصية
مثال على الظهور
مكتمل داخليًا وواضح خارجيًا
يحتفظ فريقك بالسياق الكامل. ولا يرى العميل إلا المستندات المخصصة له.
- ✓ داخليًا: التسجيل والملاحظات والمسودات
- ✓ خارجيًا: التقرير النهائي والمستندات المتفق عليها
- ✓ تفعيل وإدارة منفصلان لكل عميل
اجعل مجلد العميل محور العمل
اعمل داخليًا بصورة متكاملة وشارك خارجيًا بتحكم من البيئة نفسها.