Rapportly Enterprise на практика
За ASK Advies върху общата основа на Rapportly е създадена собствена консултантска среда: Mijn Advies. Ипотечният процес е специфичен за ASK; подходът показва как можем да настроим и вашия процес.
ASK Advies е пример за персонализация, а не стандартен пакет за всяка организация.
Собствен процес, показан в четири разпознаваеми стъпки.
Стъпките и документите съответстват на процеса.
Разговорът и документите по досието се събират на правилното място.
Отговорният специалист оценява и актуализира доклада.
Практическият пример
Конфигурацията следва консултантската практика на ASK: от разговора и документите по досието до доклада и обсъждането. Разделите по-долу са настроени за Mijn Advies. Заедно определяме кои части са подходящи за вашата организация.
Служителите разполагат с преглед на клиентите и работят по разпознаваеми стъпки за всяко досие. Бележките от разговори и файловете се подават в този процес; за консултантския доклад са определени конкретни източници.
Процесът на ASK е настроен за протокол от разговор, клиентски профил и формуляр Wwft след първия разговор. Допълненията могат да доведат до междинен доклад; обсъждането може да се документира отделно.
За ипотечното консултиране Mijn Advies комбинира източниците от досието с отделен модул за ипотечни изчисления. Структурата на доклада и фирмената визия са настроени; резултатът е достъпен като PDF и Word.
Черновата може да се прегледа, актуализира и изтегли като нова версия. Така собствената преценка остава част от начина на работа.
Разкажете ни как работите. Ще разгледаме коя конфигурация на Enterprise ви подхожда.
От пример към собствена конфигурация
Ипотечните изчисления и консултантските документи са на ASK Advies. За вашата организация разговорът започва със собствените източници, решения, документи и хора.
Обсъдете възможноститеКакви данни постъпват, къде се проверяват и какво трябва да бъде видимо?
Какви установени изчисления, текстове и моменти за одобрение са част от резултата?
Каква фирмена визия, роли или интеграции са необходими? Обсъждаме наличността и настройката за всяка организация.
Контакт за Enterprise
Първо проверяваме дали Rapportly е подходящ и какви настройки действително са нужни. Това не ви обвързва веднага с проект.
vragen@rapportly.io