Клиентски папки и клиентски портал

Всичко за клиента на едно място. Споделяте само избраното от вас.

Вътрешната клиентска папка съдържа цялото работно досие. Клиентският портал е контролиран прозорец, в който се виждат само изрично споделените документи.

Опитайте клиентските папки Вижте разграничението

Единен поглед върху клиента

Докладите, имейлите, записите и следващите стъпки остават логично свързани.

Включване или изключване за всеки клиент

Активирайте клиентския портал само за клиентите, за които искате да го използвате.

Ясна видимост

Вътрешните бележки остават вътрешни. В портала се показват само избраните документи.

Вътрешна папка и външен портал

Две ясно разграничени нива под ваше управление

Документът никога не става автоматично достъпен за клиента. Член на екипа ви съзнателно избира какво да сподели.

1
Създайте или изберете клиентска папка
Съберете всички свързани разговори и документи при същия клиент.
2
Активирайте портала за всеки клиент
Без активиране цялата папка остава достъпна само вътрешно.
3
Изберете видимите документи
Отбележете само документите, които клиентът има право да разглежда.
4
Управлявайте достъпа
Оттеглете достъпа или променете споделените документи, когато е необходимо.

Плик или сейф

Изберете каква среда е необходима за всеки клиент

Защитеният линк за предоставяне на файлове и клиентският портал решават различни задачи. Можете да ги използвате заедно.

Бързо и еднократно

Защитен линк за предоставяне на файлове

Изпратете временен линк, когато клиентът трябва само да предостави нещо.

✓ Не е необходим акаунт
✓ Само качване
✓ Линкът изтича и може да бъде оттеглен

Постоянно сътрудничество

Клиентски портал

Дайте на клиента собствен достъп за досие, по което се работи по-дълго.

✓ Вход чрез защитен линк по имейл
✓ Преглед само на изрично разрешеното от вас
✓ Новите документи остават свързани със същата клиентска папка

Вашата марка за клиента

Собствената марка променя и клиентския портал

Ако фирмата ви има активно право за собствена марка, клиентът вижда вашето фирмено име, лого и цветове, а Rapportly изчезва от изгледа на портала. Без това право Rapportly остава видимо заедно с обозначение на вашата фирма. Собствен домейн се използва едва след приключването на отделната техническа проверка.

✓ Автоматично според активното право за продукта
✓ Същият фирмен стил като документите ви в Rapportly
✓ Без промяна на границите за достъп и поверителност

Вижте публичното ръководство за DNS

Пример за видимост

Пълнота отвътре, яснота отвън

Екипът ви запазва целия контекст. Клиентът вижда само документите, предназначени за него.

✓ Вътрешно: запис, бележки и чернови
✓ Външно: окончателен доклад и договорени документи
✓ Отделно активиране и управление за всеки клиент

Превърнете клиентската папка в център на работата

Работете с пълната информация вътрешно и споделяйте контролирано навън от същата среда.

Създайте безплатен акаунт Вижте плановете