Интеграцията с пощенска кутия може да подготви чернова. Директното изпращане след одобрение е с ограничена наличност и изисква отделна проверка за всеки имейл.
Внимание. Черновите в Gmail са налични в ограничена бета версия. За Microsoft 365 и изпращането след одобрение важат собствени ограничения за наличност.
Интеграциите изпращат завършени резултати към система, която избирате сами. Ключовете и клиентското съдържание трябва да са единствено в проверената целева среда.
Внимание. API за разработчици има собствен договор, тестова среда и ограничения за версиите. За внедряване използвайте актуалното ръководство за изтегляне и OpenAPI в ръководството API за разработчици.
Възможности: Чернови · разрешаване на изпращане · правилен акаунт
Възможности: Чернова в Gmail · проверка · изпращане от вас
Възможности: Получател · визуализация · Bcc · одобрение · опашка
Възможности: Google · Microsoft · срещи · прекъсване на връзката
Възможности: Пакетът разговор е готов · Отчетът е готов · целево приложение · статус на уебхука
Подробно обяснение
Свържи собствената си поща в Gmail и подготви писмо до клиент с предложените приложения като чернова. Връзката с Gmail е налична в ограничена бета версия с покана, започвайки от Pro+.
Черновите в Gmail са изпитани на практика. Изпращането след одобрение все още се тества на практика. Microsoft 365/Outlook предстои скоро.
Отиди в Моят профил → Връзки и избери Gmail. Искаш да изпращаш от Rapportly? Избери също Разрешаване на изпращането и завърши потвърждението. Google обединява създаването и изпращането на чернови в едно разрешение; Rapportly допълнително изисква твоето одобрение за всяко писмо.
При писмото до клиента отвори Изпращане директно през Rapportly. Въведи получателя и прегледай темата, текста, приложенията и евентуалните скрити копия.
Избери Одобряване и изпращане. Ако след проверката писмото или получателят се променят, първо трябва да видиш нов предварителен преглед.
Rapportly поставя одобреното писмо в опашката за изпращане. Твоят времеви прозорец определя кога писмото се обработва. В Автоматизация виждаш състоянието на изпращането.
Можеш и само да подготвиш чернова в Gmail и да я изпратиш сам оттам. Свързването на пощенска кутия само по себе си не означава одобрение на писмо до клиент. Други доставчици на електронна поща ще бъдат добавени след собствените им практически тестове.
По време на ограничената бета версия Rapportly първо трябва да разреши достъп на твоя Google профил. След това го свързваш през Моят профил → Връзки. Не е нужно да създаваш проект в Google Cloud, API ключ или сървърна настройка. Не споделяй паролата си с Rapportly.
Избери Gmail или Google Workspace профила, от който искаш да изпращаш писма. Адресът може да е различен от този за вход в Rapportly. След свързването провери показания имейл адрес.
Да. Твоята организация може да ограничава достъпа на свързани приложения. Ако Google съобщава, че достъпът е блокиран от организацията ти, помоли администратора на Google Workspace да оцени Rapportly.
Съществуваща връзка за чернови все още няма разрешение за изпращане в Rapportly. За целта избери Разрешаване на изпращането. В текущия тестов режим на Google разрешението изтича след седем дни; тогава трябва да свържеш профила отново. При оттеглено разрешение също трябва да го дадеш отново.
При този начин на работа първо проверяваш предварителния преглед и одобряваш всяко писмо поотделно. Твоят времеви прозорец и евентуалните блокирания в Автоматизация остават в сила. Извън прозореца писмото изчаква; състоянието Изпратено означава, че доставчикът на електронна поща е приел изпращането, а не че получателят е прочел писмото.
Отиди в Моят профил → Връзки и избери Прекъсване при пощенската кутия. Първо провери в Автоматизация дали още чакат одобрени писма. Прекъсването не изтрива чернови или изпратени писма, които вече са в Gmail.
Zapier може автоматично да предава обобщение на завършен разговор или да докладва на друга система, като вашата CRM, електронна таблица или екипен канал. Zapier е отделен от имейла на клиента: той не изпраща имейл на клиента от вашата пощенска кутия на Rapportly.
Приложението Rapportly в Zapier е достъпно като бета версия само с покана от Pro+. Имате нужда от покана за приложението Zapier. Само администраторът на акаунта в Rapportly може да създаде необходимия API ключ.
Попитайте Rapportly за връзката за покана и я приемете с акаунта в Zapier, в който искате да изградите автоматизацията. Rapportly все още не е включен в публичната директория на приложения на Zapier.
В Rapportly отидете на Моят акаунт → Връзки. Дайте на ключа разпознаваемо име, като Zapier CRM, и изберете Нов API ключ. Копирайте ключа веднага: от съображения за сигурност той се показва само веднъж.
Създайте нов Zap, изберете Rapportly като стартово приложение и поставете API ключа, когато Zapier ви помоли да се свържете. Не споделяйте ключа по имейл или чат и не го съхранявайте извън Zapier.
Изберете Завършен разговор, за да обработите обобщенията на завършените разговори, или Доклад завършен за завършени отчети. След това изберете целевото приложение и действие, като например актуализиране на CRM запис или добавяне на ред в електронна таблица.
Картирайте само полетата, необходими на целевата система. За предпочитане тествайте със синтетични данни, проверете резултата в целевото приложение и едва след това включете Zap.
Под Моят акаунт → Връзки, Rapportly показва активния webhook и последното му състояние на доставка. Zapier създава и премахва този webhook автоматично, когато включите или изключите Zap.
Вие избирате целевата система и данните, изпратени до нея в Zapier. Проверете предварително кои клиентски данни са необходими и кой има достъп. Отмяната на API ключ в Rapportly незабавно спира свързания трансфер.
Приложението Zapier все още е бета версия само с покани и не е публично посочено в директорията на приложенията. Първо приемете връзката за покана на Rapportly, след което проверете дали сте влезли в правилния акаунт в Zapier.
Не. Само администраторът на акаунта в Rapportly може да създава и отменя API ключове. Администраторът може да настрои връзката или да въведе ключа директно в Zapier.
Това зависи от избрания тригер и полетата, които картографирате в Zapier. Резюме или отчет за завършен разговор може да съдържа клиентски данни. Изпращайте само това, което е необходимо и се уверете, че системата на местоназначението е обхваната от вашите споразумения за поверителност.
Изключете Zap, така че уеб кукичката му да се премахне автоматично. За да спрете незабавно и напълно достъпа, отменете съответния API ключ под Моят акаунт → Връзки.
да Техническият администратор може да използва Rapportly API и директно да защити уеб кукички. За стандартна CRM, електронна таблица или връзка с екипен канал Zapier обикновено е най-простият път.
Това, което виждате, може да зависи от ролята ви, абонаментния ви пакет и интеграциите на организацията ви. Проверявайте всяка създадена чернова, преди да я споделите или изпратите.