Помощ за Rapportly
Ръководства
Обяснено стъпка по стъпка: от записа и пакета от разговор до доклади, оферти, клиентски папки, интеграции и API. Търсете по име на бутон или по въпрос или изберете раздел.
Раздели
Начало и навигация
На Начало избирате какво искате да създадете. Долу са Начало, Моята работа, Клиенти и Още. Лилавият бутон за запис остава достъпен долу.
3 задачиЗапис и качване на аудио
Можете да записвате на маса, да запишете онлайн среща или да качите съществуващ аудиофайл. Уведомете участниците преди началото, че записвате.
5 задачиПакет от разговор и имейл до клиента
Пакетът от разговор съчетава кратък протокол, вътрешен имейл и чернова на имейл до клиента.
7 задачиДоклади
Rapportly създава чернова от текст, записи и файлове. Отделно избирате правилата за писане и оформлението.
7 задачиОферти
Инструментът за оферти има три стъпки: предоставяне на информация, проверка на предложението и преглед на офертата. Дейностите и цените остават съзнателна проверка от страна на потребителя.
6 задачиPowerPoint
Презентацията може да започне от доклад, разговор, бележки или файлове. Собствен стил на презентацията или фирмено оформление определя визията.
5 задачиExcel
Excel може да допълни съществуваща работна книга или да създаде от нея шаблон за многократна употреба. Оригиналът се запазва като отправна точка.
6 задачиМоята работа и търсене
Моята работа съдържа създадени документи и предоставени материали. Отделната Библиотека съдържа източници и стилове за многократна употреба.
4 задачиКлиентски папки и безопасно споделяне
Клиентската папка събира данни за контакт, доклади и пакети от разговор. Достъпът на клиента и споделянето на документи са отделни избори.
8 задачиБиблиотека
Библиотеката съдържа записи, стилове, постоянни документи, изображения, профили на източници и Excel шаблони.
5 задачиСтилове и примери
Стилът определя как пишете. Стиловият профил определя оформлението на документа. Текущата и новата версия на Стилове съществуват паралелно.
10 задачиРаботни потоци
Работният поток запазва установен начин на работа. Средата разграничава Работни процеси, Запазени работни потоци, Подготовка, Точки за подготовка, Помощ при избор и Видове документи.
8 задачиМоят профил и акаунт
В Моят профил са данните за организацията, езиците на резултата, интеграциите, сигурността и потреблението. Някои настройки са достъпни само за администратор.
5 задачиИмейл, календар и Zapier
Интеграцията с пощенска кутия може да подготви чернова. Директното изпращане след одобрение е с ограничена наличност и изисква отделна проверка за всеки имейл.
5 задачиAPI за разработчици
Свържете собствения си софтуер с Rapportly: ключове, упражнения с измислени задачи, стартиране на обработки, уебхукове и кодове за грешки.
2 задачиПомощ и отстраняване на проблеми
Чрез Помощ отваряте тези ръководства. Търсете по име на бутон или по въпрос или изберете раздел.
2 задачи