Накратко
- Отворете Моята работа от долната навигация.
- Търсете по заглавие, клиент или думи от разговора.
- Изберете Доклади, Създаване или Отчети от разговори и записи и стеснете резултатите с разделите и Филтри.
- Отворете правилния резултат. Проверете статуса и съдържанието, преди да изтеглите, споделите или използвате повторно.
Задачи
Намиране на създаден документ
Възможности: Търсене · филтри · отваряне на документа
- Отворете Моята работа.
- Търсете по заглавие, клиент или думи от разговора.
- Използвайте разделите и филтрите, за да намерите правилния резултат.
- Отворете правилната версия и проверете статуса.
Разбиране на статуса на задача
Възможности: В процес · готово · неуспешно
- Намерете задачата в Моята работа и прочетете актуалния статус.
- При В процес изчакайте окончателния резултат; чернова или файл за изтегляне може още да липсват.
- При Готово отворете резултата и проверете съдържанието.
- При Неуспешно запишете съобщението и първо проверете дали рестартът е необходим и разрешен.
Редакция или коригиране на резултат
Възможности: Редакция на текста · коригиране · версии
- Отворете правилната задача и версия.
- Използвайте видимите бутони за редакция или коригиране за съответната част от текста.
- Опишете конкретно какво трябва да се промени и проверете новата версия.
- Запазете по-ранна версия като референция, когато интерфейсът го предлага.
Изтегляне или споделяне на документ
Възможности: Изтегляне · експорт · споделяне с клиента
- Отворете проверения резултат.
- Изберете наличния формат, например Word, PDF или PowerPoint.
- Проверете изтегления файл, преди да го използвате извън Rapportly.
- В клиентска папка използвайте „Сподели с клиента“ само за документи, които клиентът може да вижда.
Това, което виждате, може да зависи от ролята ви, абонаментния ви пакет и интеграциите на организацията ви. Проверявайте всяка създадена чернова, преди да я споделите или изпратите.