Накратко
- Изберете „От моята информация“, ако основата е разговор, имейл или документ. Изберете „Попълни сам“ за ръчни редове или продукти от каталога.
- При първия вариант добавете текст, аудио или файлове. След това проверете всеки предложен ред спрямо източника.
- При „Попълни сам“ въведете темата и редовете: описание, количество, единица, цена без ДДС и процент ДДС, или изберете „Цена при запитване“.
- Потвърдете всеки попълнен ред с „Проверих този ред и цената“. Проверете също разходите за пътуване, условията и визуализацията.
- Прегледайте окончателната оферта и я споделете или експортирайте едва след като сумите, срокът на валидност и получателят са правилни.
Задачи
Създаване на оферта от разговор, имейл или документ
Възможности: От моята информация · запис · съществуващ материал · файлове
- Отворете Начало, Оферта и изберете „От моята информация“.
- Добавете текст от разговор, запис, съществуващ материал или файлове.
- При нужда изберете работен поток, клиент, оформление и правила за писане.
- Нека бъде създадено предложение и проверете всеки ред, преди да продължите.
Ръчно попълване на оферта
Възможности: Попълни сам · продукт от каталога · ръчен ред
- Отворете Начало, Оферта и изберете „Попълни сам“.
- Изберете „Към дейности и цени“ и въведете темата.
- Добавете ръчни редове или продукти от каталога.
- Проверете редовете и след това продължете към условията.
Проверка на ред от офертата с цена
Възможности: Фиксирана цена · Цена при запитване · добавяне или премахване на ред
- Попълнете Описание, Количество, Единица, Цена за единица без ДДС и ДДС %.
- Изберете Фиксирана цена или Цена при запитване.
- Отметнете „Проверих този ред и цената“ след собствената си проверка.
- Използвайте „Добави ръчен ред“ за допълнителни дейности или „Премахни ред“ за грешен ред.
Добавяне на продукт от каталога
Възможности: Избор на продукт · проверка на прехвърлената цена
- В офертата отидете в Работа и цени.
- Изберете „Добави продукт от каталога“ и изберете желания продукт.
- Проверете прехвърленото описание, количество, цена и ДДС.
- Потвърдете реда едва когато отговаря на актуалната договореност.
Добавяне на разходи за пътуване към оферта
Възможности: Еднопосочно · отиване и връщане · цена на километър
- Отворете „Добави разходи за пътуване“ в Работа и цени.
- Изберете еднократен начален адрес, Еднопосочно или Отиване и връщане и въведете дестинацията.
- Въведете тарифата на километър и ДДС и изчислете сумата.
- Проверете разстоянието и сумата, преди да ги добавите като ред в офертата.
Проверка на условията на офертата и крайния резултат
Възможности: Условия · визуализация · експорт
- След Работа и цени отидете в Условия.
- Проверете срока на валидност, договореностите и всеки отворен въпрос.
- Прегледайте офертата като цяло и сравнете сумите с проверените редове.
- Споделете или изтеглете едва след проверка на получателя, текста и оформлението.
Това, което виждате, може да зависи от ролята ви, абонаментния ви пакет и интеграциите на организацията ви. Проверявайте всяка създадена чернова, преди да я споделите или изпратите.