Το Rapportly Enterprise στην πράξη
Για την ASK Advies διαμορφώθηκε ένα δικό της συμβουλευτικό περιβάλλον στην κοινή βάση του Rapportly: το Mijn Advies. Η διαδρομή στεγαστικών δανείων αφορά ειδικά την ASK· η προσέγγιση δείχνει πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε και τη δική σας διαδικασία.
Η ASK Advies αποτελεί παράδειγμα εξατομίκευσης, όχι τυποποιημένο πακέτο για κάθε οργανισμό.
Μια δική της διαδικασία, ορατή σε τέσσερα αναγνωρίσιμα βήματα.
Τα βήματα και τα έγγραφα ταιριάζουν στη διαδικασία.
Η συνομιλία και τα έγγραφα του φακέλου συγκεντρώνονται στο σωστό σημείο.
Ο υπεύθυνος αξιολογεί και ενημερώνει την αναφορά.
Το πρακτικό παράδειγμα
Η διαμόρφωση ακολουθεί τη συμβουλευτική πρακτική της ASK: από τη συνομιλία και τα έγγραφα του φακέλου μέχρι την αναφορά και τη συζήτηση. Τα παρακάτω στοιχεία διαμορφώθηκαν για το Mijn Advies. Μαζί καθορίζουμε ποια ταιριάζουν στον οργανισμό σας.
Οι εργαζόμενοι έχουν επισκόπηση πελατών και εργάζονται με αναγνωρίσιμα βήματα ανά φάκελο. Οι σημειώσεις συνομιλιών και τα αρχεία υποβάλλονται σε αυτή τη διαδρομή· για τη συμβουλευτική αναφορά έχουν οριστεί συγκεκριμένες πηγές.
Η διαδρομή της ASK έχει διαμορφωθεί για πρακτικά συνομιλίας, προφίλ πελάτη και έντυπο Wwft μετά την πρώτη συνομιλία. Οι συμπληρώσεις μπορούν να δώσουν ενδιάμεση αναφορά· η συζήτηση μπορεί να καταγραφεί ξεχωριστά.
Για τη συμβουλευτική στεγαστικών δανείων, το Mijn Advies συνδυάζει τις πηγές του φακέλου με ξεχωριστή μηχανή υπολογισμού στεγαστικών δανείων. Η δομή της αναφοράς και η εταιρική ταυτότητα έχουν διαμορφωθεί· τα αποτελέσματα διατίθενται σε PDF και Word.
Ένα προσχέδιο μπορεί να προβληθεί, να ενημερωθεί και να ληφθεί ως νέα έκδοση. Έτσι η προσωπική κρίση παραμένει μέρος του τρόπου εργασίας.
Πείτε μας πώς εργάζεστε. Θα εξετάσουμε ποια διαμόρφωση Enterprise ταιριάζει.
Από το παράδειγμα στη δική σας διαμόρφωση
Οι υπολογισμοί στεγαστικών δανείων και τα συμβουλευτικά έγγραφα ανήκουν στην ASK Advies. Για τον οργανισμό σας, η συζήτηση ξεκινά από τις δικές σας πηγές, αποφάσεις, έγγραφα και ανθρώπους.
Συζητήστε τις δυνατότητεςΠοια δεδομένα εισέρχονται, πού ελέγχονται και τι πρέπει να είναι ορατό;
Ποιοι σταθεροί υπολογισμοί, κείμενα και σημεία έγκρισης ανήκουν στο αποτέλεσμα;
Ποια εταιρική ταυτότητα, ρόλοι ή συνδέσεις χρειάζονται; Συζητάμε τη διαθεσιμότητα και τη διαμόρφωση ανά οργανισμό.
Επικοινωνία Enterprise
Εξετάζουμε πρώτα αν ταιριάζει το Rapportly και ποια διαμόρφωση χρειάζεται πραγματικά. Δεν δεσμεύεσαι άμεσα σε έργο.
vragen@rapportly.io