Ενιαία εικόνα πελάτη
Αναφορές, email, ηχογραφήσεις και επόμενα βήματα παραμένουν λογικά συγκεντρωμένα.
Φάκελοι και πύλη πελατών
Όλα για τον πελάτη σε ένα σημείο. Κοινοποιείς μόνο όσα επιλέγεις.
Ο εσωτερικός φάκελος πελάτη είναι ο πλήρης φάκελος εργασίας. Η πύλη πελατών είναι ελεγχόμενο παράθυρο όπου εμφανίζονται μόνο τα έγγραφα που κοινοποιούνται ρητά.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ανά πελάτη
Ενεργοποίησε την πύλη πελατών μόνο για τους πελάτες για τους οποίους θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις.
Σαφής ορατότητα
Οι εσωτερικές σημειώσεις παραμένουν εσωτερικές. Μόνο επιλεγμένα έγγραφα εμφανίζονται στην πύλη.
Εσωτερικός φάκελος και εξωτερική πύλη
Δύο σαφή επίπεδα, με εσένα ως διαχειριστή
Ένα έγγραφο δεν γίνεται ποτέ αυτόματα διαθέσιμο στον πελάτη. Κάποιος από την ομάδα σου επιλέγει συνειδητά τι θα κοινοποιηθεί.
- 1Δημιούργησε ή επίλεξε φάκελο πελάτη
Συγκέντρωσε όλες τις σχετικές συζητήσεις και τα έγγραφα στον ίδιο πελάτη.
- 2Ενεργοποίησε την πύλη ανά πελάτη
Χωρίς ενεργοποίηση, ολόκληρος ο φάκελος παραμένει αποκλειστικά εσωτερικός.
- 3Επίλεξε τα ορατά έγγραφα
Σημείωσε μόνο τα έγγραφα που επιτρέπεται να βλέπει ο πελάτης.
- 4Διαχειρίσου την πρόσβαση
Ανάκαλε την πρόσβαση ή άλλαξε την κοινόχρηστη επιλογή όταν χρειάζεται.
Φάκελος αλληλογραφίας ή θυρίδα
Επίλεξε ανά πελάτη πόσο περιβάλλον χρειάζεται
Ο ασφαλής σύνδεσμος υποβολής και η πύλη πελατών λύνουν διαφορετικά προβλήματα. Μπορείς να τα χρησιμοποιείς παράλληλα.
Η επωνυμία σου για τον πελάτη
Η δική σου επωνυμία εφαρμόζεται και στην πύλη πελατών
Αν το γραφείο σου έχει ενεργό δικαίωμα χρήσης δικής του επωνυμίας, ο πελάτης βλέπει το όνομα, το λογότυπο και τα χρώματα του γραφείου σου και το Rapportly εξαφανίζεται από την πύλη. Χωρίς αυτό το δικαίωμα, το Rapportly παραμένει ορατό με αναφορά του γραφείου σου. Δικό σου domain χρησιμοποιείται μόνο αφού ολοκληρωθεί ο ξεχωριστός τεχνικός έλεγχος.
- ✓ Αυτόματα βάσει του ενεργού δικαιώματος προϊόντος
- ✓ Ίδια εταιρική ταυτότητα με τα έγγραφά σου στο Rapportly
- ✓ Καμία αλλαγή στα όρια πρόσβασης ή απορρήτου
Παράδειγμα ορατότητας
Πλήρες εσωτερικά, σαφές εξωτερικά
Η ομάδα σου διατηρεί το πλήρες πλαίσιο. Ο πελάτης βλέπει μόνο τα έγγραφα που προορίζονται για εκείνον.
- ✓ Εσωτερικά: ηχογράφηση, σημειώσεις και προσχέδια
- ✓ Εξωτερικά: οριστική αναφορά και συμφωνημένα έγγραφα
- ✓ Ξεχωριστή ενεργοποίηση και διαχείριση ανά πελάτη
Κάνε τον φάκελο πελάτη το κέντρο της εργασίας
Εργάσου ολοκληρωμένα εσωτερικά και μοιράσου ελεγχόμενα εξωτερικά από το ίδιο περιβάλλον.