پرونده‌ها و اطلاعات اولیه در جای درست
کارکنان فهرستی از مشتریان دارند و هر پرونده را با گام‌های مشخص پیش می‌برند. یادداشت‌های گفت‌وگو و فایل‌ها در همین مسیر ارائه می‌شوند؛ برای گزارش مشاوره منابع مشخصی تعیین شده‌اند.
Rapportly Enterprise در عمل
روش کار شما شایسته محیطی متناسب است.
برای ASK Advies بر پایه مشترک Rapportly، محیط مشاوره اختصاصی Mijn Advies ساخته شده است. مسیر وام مسکن مختص ASK است؛ این رویکرد نشان می‌دهد چگونه می‌توانیم فرایند شما را نیز تنظیم کنیم.
ASK Advies نمونه‌ای از سفارشی‌سازی است، نه بسته‌ای استاندارد برای همه سازمان‌ها.
Mijn Adviesتنظیم‌شده برای ASK Advies
فرایندی اختصاصی در قالب چهار گام روشن.
- 1گفت‌وگوی نخستثبت
- 2جلسه میانیتکمیل
- 3گزارش مشاورهتدوین
- 4جلسه بررسیارائه بازخورد
Rapportly Enterpriseورودی، ساختار اسناد و منطق محاسبه متناسب با روش کار اختصاصی تنظیم شده‌اند.
مسیر ثابت برای کارکنان
گام‌ها و اسناد با فرایند هماهنگ هستند.
منابع در کنار هم
گفت‌وگو و اسناد پرونده در جای درست گرد هم می‌آیند.
کنترل نتیجه در دست شما
مسئول پرونده گزارش را بررسی و به‌روز می‌کند.
نمونه عملی
ASK Advies چگونه Mijn Advies را تنظیم کرده است
پیکربندی از روند مشاوره ASK پیروی می‌کند: از گفت‌وگو و مدارک پرونده تا گزارش و جلسه بررسی. بخش‌های زیر برای Mijn Advies تنظیم شده‌اند. با هم مشخص می‌کنیم کدام بخش‌ها برای سازمان شما مناسب‌اند.
گفت‌وگوها به اسناد قابل استفاده تبدیل می‌شوند
مسیر ASK برای تهیه صورت‌جلسه، پروفایل مشتری و فرم Wwft پس از گفت‌وگوی نخست تنظیم شده است. اطلاعات تکمیلی می‌تواند به گزارش میانی منجر شود؛ جلسه بررسی را نیز می‌توان جداگانه ثبت کرد.
گزارش‌دهی با محاسبات ثابت
برای مشاوره وام مسکن، Mijn Advies منابع پرونده را با موتور جداگانه محاسبه وام مسکن ترکیب می‌کند. ساختار گزارش و هویت بصری تنظیم شده‌اند؛ خروجی به صورت PDF و Word در دسترس است.
نظر نهایی با مشاور است
می‌توان پیش‌نویس را مشاهده، به‌روز و به عنوان نسخه جدید دانلود کرد. به این ترتیب قضاوت شخصی بخشی از روش کار باقی می‌ماند.
کدام گام‌ها مختص تیم شما هستند؟
بگویید چگونه کار می‌کنید. پیکربندی مناسب Enterprise را بررسی می‌کنیم.
از نمونه تا پیکربندی اختصاصی
همان اصل، فرایند شما.
محاسبه وام مسکن و اسناد مشاوره متعلق به ASK Advies هستند. برای سازمان شما، گفت‌وگو از منابع، تصمیم‌ها، اسناد و افراد خودتان شروع می‌شود.
درباره امکانات گفت‌وگو کنیدورودی و اسناد
چه اطلاعاتی وارد می‌شود، کجا بررسی می‌شود و چه چیزی باید دیده شود؟
قواعد و ساختار اسناد
چه محاسبات، متن‌ها و مراحل تأیید ثابتی به نتیجه مربوط‌اند؟
محیط و دسترسی
چه هویت بصری، نقش‌ها یا اتصال‌هایی لازم است؟ درباره دسترس‌پذیری و پیکربندی برای هر سازمان جداگانه گفت‌وگو می‌کنیم.
تماس دربارهٔ Enterprise
کوتاه بگو کدام بخش‌های روندت باید ثابت بمانند
ابتدا بررسی می‌کنیم که Rapportly مناسب است یا نه و چه تنظیماتی واقعاً لازم است. این تماس تو را به شروع پروژه متعهد نمی‌کند.
vragen@rapportly.io