تصویر کامل از مشتری
گزارش‌ها، ایمیل‌ها، فایل‌های ضبط‌شده و گام‌های بعدی به‌صورت منطقی کنار هم می‌مانند.
پوشه‌های مشتریان و پرتال مشتری
همهٔ اطلاعات مشتری در یک جا؛ فقط آنچه انتخاب می‌کنی به اشتراک بگذار.
پوشهٔ داخلی مشتری، پروندهٔ کامل کار است. پرتال مشتری دریچه‌ای کنترل‌شده است که فقط مواردی را نشان می‌دهد که صریحاً به اشتراک گذاشته‌ای.
فعال یا غیرفعال برای هر مشتری
پرتال را فقط برای مشتریانی فعال کن که می‌خواهی از آن استفاده کنند.
نمایش روشن و مشخص
یادداشت‌های داخلی، داخلی می‌مانند. فقط سندهای انتخاب‌شده در پرتال دیده می‌شوند.
پوشهٔ داخلی و پرتال بیرونی
دو لایهٔ روشن، با مدیریت تو
هیچ سندی به‌صورت خودکار در دسترس مشتری قرار نمی‌گیرد. یکی از اعضای تیمت آگاهانه انتخاب می‌کند چه چیزی به اشتراک گذاشته شود.
- 1پوشهٔ مشتری را بساز یا انتخاب کن
همهٔ گفت‌وگوها و سندهای مرتبط را در پوشهٔ همان مشتری جمع کن.
- 2پرتال را برای هر مشتری فعال کن
بدون فعال‌سازی، کل پوشه فقط برای استفادهٔ داخلی باقی می‌ماند.
- 3موارد قابل‌مشاهده را انتخاب کن
فقط سندهایی را علامت بزن که مشتری اجازهٔ دیدنشان را دارد.
- 4دسترسی را مدیریت کن
هر وقت لازم شد دسترسی را لغو کن یا موارد اشتراک‌گذاری‌شده را تغییر بده.
پاکت یا صندوق شخصی
برای هر مشتری، محیط متناسب با نیازش را انتخاب کن
لینک امن تحویل فایل و پرتال مشتری هرکدام نیاز متفاوتی را برطرف می‌کنند. می‌توانی از هر دو در کنار هم استفاده کنی.
نشان تجاری تو برای مشتری
برندسازی اختصاصی، پرتال مشتری را هم تغییر می‌دهد
اگر شرکتت مجوز فعال برندسازی اختصاصی داشته باشد، مشتری نام، نشان و رنگ‌های شرکت تو را می‌بیند و Rapportly از نمای پرتال حذف می‌شود. بدون این مجوز، Rapportly همراه با نام شرکتت نمایش داده می‌شود. دامنهٔ اختصاصی فقط پس از تکمیل بررسی فنی جداگانه استفاده خواهد شد.
- ✓ اعمال خودکار بر اساس مجوز فعال محصول
- ✓ همان هویت بصری سندهای Rapportly تو
- ✓ بدون تغییر در مرزهای دسترسی یا حریم خصوصی
نمونهٔ نمایش اطلاعات
کامل در داخل، روشن و مختصر برای مشتری
تیمت همهٔ اطلاعات زمینه‌ای را در اختیار دارد. مشتری فقط سندهایی را می‌بیند که برای او در نظر گرفته شده‌اند.
- ✓ داخلی: فایل ضبط‌شده، یادداشت‌ها و پیش‌نویس‌ها
- ✓ بیرونی: گزارش نهایی و سندهای توافق‌شده
- ✓ فعال‌سازی و مدیریت جداگانه برای هر مشتری
پوشهٔ مشتری را مرکز کار قرار بده
کار داخلی را کامل انجام بده و از همان محیط، اطلاعات را به‌صورت کنترل‌شده به اشتراک بگذار.