پوشه مشتری اطلاعات تماس، گزارش‌ها و بسته‌های گفتگو را یکجا نگه می‌دارد. دسترسی مشتری و انتشار سند دو انتخاب جداگانه هستند.
توجه. برای تمرین از پوشه مشتری واقعی استفاده نکنید. در دسترس بودن پورتال مشتری یا پیوند ارسال ممکن است به بسته اشتراک بستگی داشته باشد.
گزینه‌ها: پوشه مشتری جدید · اطلاعات تماس
گزینه‌ها: جستجو · باز کردن پوشه
گزینه‌ها: تماس · نشانی ایمیل
گزینه‌ها: نشانی دریافت · فرستنده شناخته‌شده · دریافت پیوست‌ها
گزینه‌ها: ساخت پیوند ارسال · تاریخ انقضا · لغو
گزینه‌ها: ورود مشتری · دعوت · پورتال
گزینه‌ها: انتشار سند به سند · بررسی · لغو
گزینه‌ها: انتخاب پوشه موجود · ساخت پوشه جدید
توضیح کامل
یک پوشه برای هر مشتری با تمام گزارش‌ها و بسته‌های مکالمه. این‌طور در جلسات بعدی همه چیز را فوری پیدا می‌کنی.
مشتریان را باز کنید و یک پوشه مشتری انتخاب کنید. از تماس برای اطلاعات مشتری، ارسال مطالب برای ارسال مطالب، ورود مشتری برای دسترسی مشتری و اشتراک‌گذاری با مشتری برای در دسترس قرار دادن اسناد استفاده کنید.
یک آدرس ایمیل اختصاصی برای این مشتری تعریف کن تا مدارک ناقص را از آن طریق ارسال کند. هر چیزی که به آن آدرس ایمیل می‌زند، مثلاً عکس فیش حقوقی، به طور خودکار در پرونده این مشتری ثبت می‌شود.
ابتدا آدرس ایمیل این مشتری را در بالا وارد کن. بدون آن آدرس، نامه‌هایش نادیده گرفته می‌شوند: فقط فرستنده‌های شناخته‌شده قابل قبول هستند.
این مشتری می‌تواند مدارک ناقص را به این آدرس ایمیل کند. پیوست‌ها به طور خودکار در پرونده‌اش ثبت می‌شوند. عکس فیش حقوقی یا اظهارنامه سالانه هم قابل قبول است.
پیش از اینکه مشتریان بتوانند فایل‌ها را با ایمیل بفرستند، مدیر باید دریافت اسناد را برای دفتر شما فعال کند.
این آدرس برای مدارک مشتری است. صوت‌ها و رونوشت‌ها را به آدرس تحویل دفترت در بسته مکالمه ارسال کن.
به مشتری‌ات پیوندی بده تا خودش فایل ضبط‌شده و مدارکش را ارسال کند. به حساب کاربری نیاز ندارد و هیچ بخشی از پرونده‌اش را نمی‌بیند.
پیوند آماده است. آن را برای مشتری‌ات بفرست.
هر کسی که پیوند را دارد می‌تواند تا تاریخ انقضا فایل ارسال کند، اما نمی‌تواند چیزی را ببیند. به‌محض پایان کار پیوند را لغو کن.
پیوند امن ارسال از طرح Pro+ به بالا در دسترس است.
برای مشتری‌ات امکان ورود اختصاصی فراهم کن. او فقط پوشهٔ مشتری خودش و درون آن فقط مواردی را می‌بیند که تو در دسترسش قرار داده‌ای. همیشه می‌تواند مدارک ارسال کند.
ابتدا نشانی ایمیل این مشتری را در اطلاعات مشتری وارد کن؛ دعوت‌نامه به همان نشانی ارسال می‌شود.
مشتری‌ات دعوت‌نامه را با ایمیل دریافت می‌کند و از طریق پیوند وارد می‌شود. نیازی به گذرواژه نیست.
به‌طور پیش‌فرض، مشتری هیچ‌چیز از این پوشه نمی‌بیند. هر مورد مجاز را جداگانه در دسترسش قرار بده؛ هر زمان می‌توانی دسترسی را لغو کنی.
پرتال مشتری از بستهٔ Pro+ به بالا در دسترس است.
آنچه می‌بینید ممکن است به نقش شما، بسته اشتراک شما و اتصال‌های سازمانتان بستگی داشته باشد. هر پیش‌نویس ساخته‌شده را پیش از اشتراک‌گذاری یا ارسال بررسی کنید.