اتصال صندوق ایمیل می‌تواند یک پیش‌نویس آماده کند. ارسال مستقیم پس از تأیید به‌طور محدود در دسترس است و برای هر ایمیل بررسی جداگانه‌ای لازم دارد.
توجه. پیش‌نویس‌های Gmail در نسخه بتای محدود در دسترس هستند. برای Microsoft 365 و ارسال پس از تأیید، محدودیت‌های دسترسی جداگانه‌ای وجود دارد.
اتصال‌ها نتایج تکمیل‌شده را به سیستمی که خودتان انتخاب می‌کنید می‌فرستند. کلیدها و محتوای مشتری فقط باید در محیط مقصد بررسی‌شده قرار بگیرند.
توجه. API توسعه‌دهندگان قرارداد، محیط آزمایشی و محدودیت‌های انتشار مخصوص خود را دارد. برای پیاده‌سازی از آخرین راهنمای قابل دانلود و OpenAPI در راهنمای «API برای توسعه‌دهندگان» استفاده کنید.
گزینه‌ها: پیش‌نویس‌ها · اجازه ارسال · حساب درست
گزینه‌ها: پیش‌نویس Gmail · بررسی · ارسال توسط خودتان
گزینه‌ها: گیرنده · پیش‌نمایش · Bcc · تأیید · صف
گزینه‌ها: Google · Microsoft · قرارها · قطع اتصال
گزینه‌ها: بسته مکالمه آماده شد · گزارش آماده شد · برنامه مقصد · وضعیت وب‌هوک
توضیح کامل
صندوق Gmail خود را متصل کنید و ایمیل مشتری را با پیوست‌های پیشنهادی به‌صورت پیش‌نویس آماده کنید. اتصال Gmail از Pro+ در نسخه آزمایشی محدود و با دعوت در دسترس است.
پیش‌نویس‌های Gmail در عمل آزمایش شده‌اند. ارسال پس از تأیید هنوز در حال آزمایش عملی است. Microsoft 365/Outlook به‌زودی اضافه می‌شود.
به «حساب من ← اتصال‌ها» بروید و Gmail را انتخاب کنید. برای ارسال از Rapportly، «اجازه ارسال» را هم انتخاب و تأیید را کامل کنید. Google ساخت و ارسال پیش‌نویس را در یک مجوز ترکیب می‌کند؛ Rapportly علاوه بر آن برای هر ایمیل تأیید شما را می‌خواهد.
در ایمیل مشتری «ارسال مستقیم با Rapportly» را باز کنید. گیرنده را وارد و پیش‌نمایش موضوع، متن، پیوست‌ها و Bcc احتمالی را بررسی کنید.
«تأیید و ارسال» را انتخاب کنید. اگر پس از بررسی، ایمیل یا گیرنده تغییر کند، باید ابتدا پیش‌نمایش جدید را ببینید.
Rapportly ایمیل تأییدشده را در صف ارسال قرار می‌دهد. بازه ارسال تعیین می‌کند چه زمانی پردازش شود. وضعیت را در «خودکارسازی» می‌بینید.
می‌توانید فقط پیش‌نویس را در Gmail آماده و خودتان همان‌جا ارسال کنید. اتصال صندوق به‌تنهایی تأیید ایمیل مشتری نیست. ارائه‌دهندگان دیگر پس از آزمایش عملی خود اضافه می‌شوند.
در دوره آزمایشی محدود، Rapportly ابتدا باید حساب Google شما را مجاز کند. سپس از «حساب من ← اتصال‌ها» خودتان متصل می‌کنید. نیازی به پروژه Google Cloud، کلید API یا تنظیم سرور نیست. رمز عبور را با Rapportly به اشتراک نگذارید.
حساب Gmail یا Google Workspace را انتخاب کنید که می‌خواهید از آن ایمیل بفرستید. می‌تواند با ایمیل ثبت‌نام Rapportly متفاوت باشد. پس از اتصال، نشانی نمایش‌داده‌شده را بررسی کنید.
بله. سازمان می‌تواند دسترسی برنامه‌های متصل را محدود کند. اگر Google می‌گوید سازمان دسترسی را مسدود کرده، از مدیر Google Workspace بخواهید Rapportly را بررسی کند.
اتصال قبلی پیش‌نویس هنوز در Rapportly مجوز ارسال ندارد. برای آن «اجازه ارسال» را انتخاب کنید. در حالت آزمایشی فعلی Google، مجوز پس از هفت روز منقضی می‌شود و باید دوباره متصل کنید. اگر مجوز لغو شود هم باید دوباره اجازه بدهید.
در این روش ابتدا پیش‌نمایش را بررسی و هر ایمیل را جدا تأیید می‌کنید. بازه ارسال و موانع احتمالی در «خودکارسازی» برقرار می‌مانند. خارج از بازه، ایمیل منتظر است؛ وضعیت «ارسال‌شده» یعنی ارائه‌دهنده ایمیل ارسال را پذیرفته، نه اینکه گیرنده آن را خوانده است.
به «حساب من ← اتصال‌ها» بروید و کنار صندوق، «قطع اتصال» را انتخاب کنید. ابتدا در «خودکارسازی» ببینید ایمیل تأییدشده‌ای منتظر نمانده باشد. قطع اتصال پیش‌نویس‌ها یا ایمیل‌های ارسال‌شده موجود در Gmail را پاک نمی‌کند.
Zapier می تواند به طور خودکار یک خلاصه مکالمه تکمیل شده را ارسال کند یا به سیستم دیگری مانند CRM، صفحه گسترده یا کانال تیم شما گزارش دهد. Zapier جدا از ایمیل مشتری است: ایمیل مشتری را از صندوق پستی Rapportly شما ارسال نمی کند.
برنامه Rapportly در Zapier به عنوان نسخه بتای فقط دعوت از Pro+ در دسترس است. شما به یک دعوت نامه برای برنامه Zapier نیاز دارید. فقط مدیر حساب Rapportly می تواند کلید API مورد نیاز را ایجاد کند.
پیوند دعوت را از Rapportly بخواهید و آن را با حساب Zapier که می خواهید اتوماسیون را در آن ایجاد کنید، بپذیرید. Rapportly هنوز در فهرست عمومی برنامه Zapier فهرست نشده است.
در Rapportly، به حساب من → اتصالات بروید. به کلید یک نام قابل تشخیص مانند Zapier CRM بدهید و کلید New API را انتخاب کنید. بلافاصله کلید را کپی کنید: به دلایل امنیتی فقط یک بار نشان داده می شود.
یک Zap جدید ایجاد کنید، Rapportly را به عنوان برنامه شروع انتخاب کنید و زمانی که Zapier از شما درخواست اتصال کرد، کلید API را جایگذاری کنید. کلید را از طریق ایمیل یا چت به اشتراک نگذارید یا آن را در خارج از Zapier ذخیره نکنید.
مکالمه تکمیل شده را برای پردازش خلاصه مکالمات تکمیل شده یا گزارش تکمیل شده برای گزارش های تکمیل شده انتخاب کنید. سپس برنامه و اقدام مقصد را انتخاب کنید، مانند به‌روزرسانی رکورد CRM یا افزودن ردیف صفحه‌گسترده.
فقط فیلدهای مورد نیاز سیستم مقصد را نقشه برداری کنید. ترجیحاً با داده های مصنوعی تست کنید، نتیجه را در برنامه مقصد بررسی کنید و فقط سپس Zap را روشن کنید.
در زیر حساب من ← اتصالات، Rapportly وب هوک فعال و آخرین وضعیت تحویل آن را نشان می دهد. هنگامی که Zap را روشن یا خاموش می کنید، Zapier به طور خودکار آن webhook را ایجاد و حذف می کند.
شما سیستم مقصد و داده های ارسال شده به آن را در Zapier انتخاب می کنید. از قبل بررسی کنید که کدام داده های مشتری لازم است و چه کسی به آن دسترسی دارد. لغو یک کلید API در Rapportly بلافاصله انتقال متصل را متوقف می کند.
برنامه Zapier هنوز یک نسخه بتا فقط دعوت است و به طور عمومی در فهرست برنامه فهرست نشده است. ابتدا پیوند دعوت Rapportly را بپذیرید، سپس بررسی کنید که به حساب Zapier صحیح وارد شده باشید.
خیر. فقط سرپرست حساب Rapportly می تواند کلیدهای API را ایجاد و لغو کند. مدیر می تواند اتصال را راه اندازی کند یا کلید را مستقیماً در Zapier وارد کند.
این به ماشه انتخاب شده و فیلدهایی که در Zapier نگاشت می کنید بستگی دارد. خلاصه گفتگو یا گزارش تکمیل شده می تواند حاوی داده های مشتری باشد. فقط موارد مورد نیاز را ارسال کنید و بررسی کنید که سیستم مقصد تحت پوشش ترتیبات حفظ حریم خصوصی شما است.
Zap را خاموش کنید تا وب هوک آن به طور خودکار حذف شود. برای توقف فوری و کامل دسترسی، کلید API مربوطه را در قسمت My account → Connections لغو کنید.
بله. یک سرپرست فنی می‌تواند از API Rapportly استفاده کند و به طور مستقیم از وب هوک‌های امن استفاده کند. برای یک CRM استاندارد، صفحه گسترده یا اتصال کانال تیمی، Zapier معمولا ساده ترین مسیر است.
آنچه می‌بینید ممکن است به نقش شما، بسته اشتراک شما و اتصال‌های سازمانتان بستگی داشته باشد. هر پیش‌نویس ساخته‌شده را پیش از اشتراک‌گذاری یا ارسال بررسی کنید.