به‌طور خلاصه
- «کارهای من» را از نوار پیمایش پایین باز کنید.
- بر اساس عنوان، مشتری یا واژه‌هایی از گفتگو جست‌وجو کنید.
- «گزارش‌ها»، «تولید» یا «گزارش‌ها و ضبط‌های گفتگو» را انتخاب کنید و با بخش‌ها و «فیلترها» نتایج را دقیق‌تر کنید.
- نتیجه درست را باز کنید. پیش از دانلود، اشتراک‌گذاری یا استفاده دوباره، وضعیت و محتوا را بررسی کنید.
کارها
پیدا کردن سند ساخته‌شده
گزینه‌ها: جستجو · فیلترها · باز کردن سند
- «کارهای من» را باز کنید.
- بر اساس عنوان، مشتری یا واژه‌هایی از گفتگو جست‌وجو کنید.
- از بخش‌ها و فیلترها برای پیدا کردن نتیجه درست استفاده کنید.
- نسخه درست را باز کنید و وضعیت را بررسی کنید.
درک وضعیت یک سفارش
گزینه‌ها: در حال انجام · آماده · ناموفق
- سفارش را در «کارهای من» پیدا کنید و وضعیت فعلی را بخوانید.
- در وضعیت «در حال انجام» منتظر نتیجه نهایی بمانید؛ ممکن است پیش‌نویس یا دانلود هنوز در دسترس نباشد.
- در وضعیت «آماده» نتیجه را باز کنید و محتوا را بررسی کنید.
- در وضعیت «ناموفق» پیام را یادداشت کنید و ابتدا ببینید آیا شروع دوباره لازم و مجاز است.
ویرایش یا اصلاح هدفمند نتیجه
گزینه‌ها: ویرایش متن · اصلاح هدفمند · نسخه‌ها
- سفارش و نسخه درست را باز کنید.
- برای بخش متنی موردنظر از کنترل‌های ویرایش یا اصلاح نمایش‌داده‌شده استفاده کنید.
- به‌طور مشخص توضیح دهید چه چیزی باید تغییر کند و نسخه جدید را بررسی کنید.
- اگر رابط کاربری این امکان را می‌دهد، یک نسخه قبلی را به‌عنوان مرجع نگه دارید.
دانلود یا اشتراک‌گذاری سند
گزینه‌ها: دانلود · خروجی گرفتن · اشتراک‌گذاری با مشتری
- نتیجه بررسی‌شده را باز کنید.
- قالب در دسترس را انتخاب کنید، برای نمونه Word، PDF یا PowerPoint.
- پیش از استفاده از فایل دانلودشده بیرون از Rapportly، آن را بررسی کنید.
- در پوشه مشتری، «اشتراک‌گذاری با مشتری» را فقط برای اسنادی به کار ببرید که مشتری اجازه دیدن آن‌ها را دارد.
آنچه می‌بینید ممکن است به نقش شما، بسته اشتراک شما و اتصال‌های سازمانتان بستگی داشته باشد. هر پیش‌نویس ساخته‌شده را پیش از اشتراک‌گذاری یا ارسال بررسی کنید.