Predmeti i početni podaci na pravom mjestu
Zaposlenici imaju pregled klijenata i rade prema prepoznatljivim koracima za svaki predmet. Bilješke razgovora i datoteke predaju se u tom postupku; za savjetodavno izvješće određeni su posebni izvori.
Rapportly Enterprise u praksi
Vaš način rada zaslužuje odgovarajuće okruženje.
Za ASK Advies na zajedničkoj osnovi Rapportlyja postavljeno je vlastito savjetodavno okruženje: Mijn Advies. Hipotekarni postupak specifičan je za ASK; pristup pokazuje kako možemo urediti i vaš proces.
ASK Advies primjer je prilagodbe, a ne standardni paket za svaku organizaciju.
Mijn AdviesPostavljeno za ASK Advies
Vlastiti proces prikazan u četiri prepoznatljiva koraka.
- 1Prvi razgovorEvidentiraj
- 2MeđusastanakDopuni
- 3Savjetodavno izvješćeIzradi
- 4RaspravaDaj povratne informacije
Rapportly EnterpriseUlazni podaci, struktura dokumenata i logika izračuna prilagođeni vlastitom načinu rada.
Stalan postupak za zaposlenike
Koraci i dokumenti odgovaraju procesu.
Izvori na jednom mjestu
Razgovor i dokumenti predmeta spajaju se na pravom mjestu.
Vlastita kontrola nad rezultatom
Osoba zadužena za predmet procjenjuje i ažurira izvješće.
Praktični primjer
Kako je ASK Advies postavio Mijn Advies
Postavke prate savjetodavnu praksu ASK-a: od razgovora i dokumenata predmeta do izvješća i rasprave. Dijelovi u nastavku postavljeni su za Mijn Advies. Zajedno određujemo koji odgovaraju vašoj organizaciji.
Razgovori postaju korisni dokumenti
Postupak ASK-a postavljen je za zapisnik razgovora, profil klijenta i obrazac Wwft nakon prvog razgovora. Dopune mogu dovesti do međuizvješća; rasprava se može zabilježiti zasebno.
Izvješća sa stalnim izračunima
Za hipotekarno savjetovanje Mijn Advies kombinira izvore predmeta sa zasebnim modulom hipotekarnih izračuna. Struktura izvješća i vizualni identitet postavljeni su; rezultat je dostupan kao PDF i Word.
Savjetnik ima posljednju riječ
Nacrt se može pregledati, ažurirati i preuzeti kao nova verzija. Tako vlastita prosudba ostaje dio načina rada.
Koji su koraci jedinstveni za vaš tim?
Recite nam kako radite. Razmotrit ćemo koje vam postavke Enterprisea odgovaraju.
Od primjera do vlastitih postavki
Isto načelo, vaš proces.
Hipotekarni izračuni i savjetodavni dokumenti pripadaju ASK Adviesu. Za vašu organizaciju razgovor počinje vlastitim izvorima, odlukama, dokumentima i ljudima.
Razgovarajte o mogućnostimaUlazni podaci i dokumenti
Koji podaci pristižu, gdje se provjeravaju i što mora biti vidljivo?
Pravila i struktura dokumenata
Koji stalni izračuni, tekstovi i trenuci odobrenja pripadaju rezultatu?
Okruženje i pristup
Koji su vizualni identitet, uloge ili povezivanja potrebni? O dostupnosti i postavkama razgovaramo sa svakom organizacijom.
Enterprise kontakt
Ukratko opiši gdje proces mora ostati nepromjenjiv
Prvo provjeravamo odgovara li Rapportly i koje je postavljanje stvarno potrebno. Nisi odmah obvezan započeti projekt.
vragen@rapportly.io