Mape klijenata i klijentski portal

Sve o klijentu na jednom mjestu. Dijeli samo ono što odabereš.

Interna mapa klijenta potpuni je radni dosje. Klijentski portal kontrolirani je prozor u kojem su vidljivi samo izričito podijeljeni dokumenti.

Isprobaj mape klijenata Pogledaj odvajanje

Jedinstven pregled klijenta

Izvještaji, poruke, snimke i sljedeći koraci ostaju logično povezani.

Uključivanje po klijentu

Aktiviraj portal samo za klijente za koje ga želiš koristiti.

Jasna vidljivost

Interne bilješke ostaju interne. Samo odabrani dokumenti pojavljuju se u portalu.

Interna mapa i vanjski portal

Dva jasna sloja, kojima ti upravljaš

Dokument nikada nije automatski dostupan klijentu. Netko iz tima svjesno odabire što se dijeli.

1
Izradi ili odaberi mapu klijenta
Objedini sve relevantne razgovore i dokumente uz istog klijenta.
2
Aktiviraj portal po klijentu
Bez aktivacije cijela mapa ostaje isključivo interna.
3
Odaberi vidljive dokumente
Označi samo dokumente koje klijent smije pregledati.
4
Upravljaj pristupom
Opozovi pristup ili promijeni podijeljeni odabir po potrebi.

Omotnica ili pretinac

Odaberi koliko je okruženja potrebno za pojedinog klijenta

Sigurna poveznica za dostavu i portal rješavaju različite potrebe. Možeš ih koristiti zajedno.

Brzo i jednokratno

Sigurna poveznica za dostavu

Pošalji privremenu poveznicu ako klijent samo treba nešto dostaviti.

✓ Račun nije potreban
✓ Samo učitavanje
✓ Poveznica istječe i može se opozvati

Trajna suradnja

Klijentski portal

Daj klijentu vlastitu prijavu za dugotrajniji dosje.

✓ Prijava sigurnom poveznicom e-pošte
✓ Pregled samo onoga što izričito odobriš
✓ Novi dokumenti ostaju povezani s istom mapom klijenta

Tvoja marka za klijenta

Vlastita marka mijenja i klijentski portal

Ako ured ima aktivno pravo na vlastitu marku, klijent vidi naziv ureda, logotip i boje, a Rapportly nestaje iz portala. Bez tog prava Rapportly ostaje vidljiv uz naziv ureda. Vlastita domena koristi se tek nakon zasebne tehničke provjere.

✓ Automatski prema aktivnom pravu na proizvod
✓ Isti vizualni identitet kao Rapportly dokumenti
✓ Bez promjene granica pristupa ili privatnosti

Pogledaj javne DNS upute

Primjer vidljivosti

Interno potpuno, izvana pregledno

Tim zadržava puni kontekst. Klijent vidi samo dokumente namijenjene njemu.

✓ Interno: snimka, bilješke i nacrti
✓ Izvana: konačni izvještaj i dogovoreni dokumenti
✓ Zasebna aktivacija i upravljanje po klijentu

Neka mapa klijenta bude središte rada

Radi interno sa svim podacima i kontrolirano dijeli izvana iz istog okruženja.

Izradi besplatan račun Pogledaj pakete