Un'unica visione del cliente
Report, mail, registrazioni e passi successivi rimangono logicamente insieme.
Cartelle clienti e portale clienti
Tutto sul cliente in un unico posto. Condividi solo ciò che scegli.
La cartella cliente interna è il fascicolo di lavoro completo. Il portale clienti è una finestra controllata in cui sono visibili solo i documenti esplicitamente condivisi.
Attivo o disattivo per cliente
Attiva il portale clienti solo per i clienti per cui vuoi utilizzarlo.
Visibilità chiara
Le note interne rimangono interne. Solo i documenti selezionati appaiono nel portale.
Cartella interna e portale esterno
Due livelli distinti, con te come amministratore
Un documento non è mai automaticamente pronto per il cliente. Qualcuno del tuo team sceglie consapevolmente cosa condividere.
- 1Crea o scegli una cartella cliente
Raggruppa tutte le conversazioni e i documenti pertinenti per lo stesso cliente.
- 2Attiva il portale per ogni cliente
Senza attivazione, la cartella completa rimane esclusivamente interna.
- 3Seleziona i documenti visibili
Contrassegna solo i documenti che il cliente può visualizzare.
- 4Gestisci l'accesso
Revoca l'accesso o modifica la selezione condivisa quando necessario.
Busta o cassaforte
Scegli per ogni cliente quanta struttura è necessaria
Il link sicuro di consegna e il portale cliente risolvono ciascuno un problema diverso. Puoi utilizzarli insieme.
Il tuo marchio per il cliente
Il white-label trasforma anche il portale cliente
Se il tuo studio dispone di un diritto white-label attivo, il cliente vedrà il nome, il logo e i colori del tuo studio, e Rapportly scomparirà dalla visualizzazione del portale. Senza tale diritto, Rapportly rimane visibile con la menzione del tuo studio. Un dominio personalizzato viene utilizzato solo dopo il completamento del controllo tecnico separato.
- ✓ Automatico in base al diritto di prodotto attivo
- ✓ La stessa identità visiva dei tuoi documenti Rapportly
- ✓ Nessuna modifica ai limiti di accesso o privacy
Esempio di visibilità
Completo internamente, chiaro esternamente
Il tuo team mantiene il contesto completo. Il cliente vede solo i documenti destinati a lui o lei.
- ✓ Interno: registrazione, note e bozze
- ✓ Esterno: report definitivo e documenti concordati
- ✓ Attivato e gestito separatamente per ogni cliente
Rendi la cartella cliente il centro del lavoro
Lavora in modo completo internamente e condividi in modo controllato esternamente, dalla stessa piattaforma.