Saksmapper og innledende opplysninger på riktig sted
Medarbeiderne har en kundeoversikt og arbeider med gjenkjennelige trinn i hver sak. Samtalenotater og filer leveres i dette forløpet; bestemte kilder er valgt for rådgivningsrapporten.
Rapportly Enterprise i praksis
Arbeidsmetoden din fortjener et miljø som passer.
For ASK Advies er et eget rådgivningsmiljø satt opp på den felles Rapportly-plattformen: Mijn Advies. Boliglånsforløpet er spesifikt for ASK; fremgangsmåten viser hvordan vi også kan tilpasse din prosess.
ASK Advies er et eksempel på tilpasning, ikke en standardpakke for alle organisasjoner.
Mijn AdviesTilpasset ASK Advies
En egen prosess, vist som fire gjenkjennelige trinn.
- 1Første samtaleRegistrer
- 2OppfølgingsmøteSuppler
- 3RådgivningsrapportUtarbeid
- 4GjennomgangGi tilbakemelding
Rapportly EnterpriseInndata, dokumentoppbygning og beregningslogikk tilpasset den egne arbeidsmetoden.
Fast forløp for medarbeidere
Trinn og dokumenter passer til prosessen.
Kilder samlet
Samtalen og saksdokumentene samles på riktig sted.
Egen kontroll over resultatet
Saksbehandleren vurderer og oppdaterer rapporten.
Eksemplet fra praksis
Slik har ASK Advies satt opp Mijn Advies
Oppsettet følger ASKs rådgivningspraksis: fra samtale og saksdokumenter til rapport og gjennomgang. Delene nedenfor er tilpasset Mijn Advies. Sammen bestemmer vi hvilke deler som passer organisasjonen din.
Samtaler blir til nyttige dokumenter
ASK-forløpet er satt opp for et samtalereferat, en kundeprofil og et Wwft-skjema etter den første samtalen. Tilleggsopplysninger kan gi en mellomrapport; gjennomgangen kan dokumenteres separat.
Rapportering med faste beregninger
For boliglånsrådgivningen kombinerer Mijn Advies sakskilder med en separat beregningsmotor for boliglån. Rapportstruktur og visuell profil er tilpasset; utdata er tilgjengelig som PDF og Word.
Rådgiveren har siste ord
Et utkast kan vises, oppdateres og lastes ned som en ny versjon. Egen vurdering forblir dermed en del av arbeidsmetoden.
Hvilke trinn er unike for teamet ditt?
Fortell oss hvordan dere jobber. Vi ser på hvilket Enterprise-oppsett som passer.
Fra eksempel til eget oppsett
Samme prinsipp, din prosess.
Boliglånsberegningen og rådgivningsdokumentene tilhører ASK Advies. For organisasjonen din begynner samtalen med egne kilder, beslutninger, dokumenter og mennesker.
Drøft muligheteneInndata og dokumenter
Hvilke opplysninger kommer inn, hvor kontrolleres de, og hva må være synlig?
Regler og dokumentoppbygning
Hvilke faste beregninger, tekster og godkjenningstidspunkter hører til resultatet?
Miljø og tilgang
Hvilken visuell profil, hvilke roller eller integrasjoner trengs? Tilgjengelighet og oppsett drøftes med hver organisasjon.
Kontakt om Enterprise
Fortell kort hvilke deler av prosessen din som må ligge fast
Vi undersøker først om Rapportly passer, og hvilket oppsett som faktisk trengs. Du binder deg ikke til et prosjekt med en gang.
vragen@rapportly.io