Kundemapper og kundeportal

Alt om kunden på ett sted. Del bare det du velger.

Den interne kundemappen er den komplette arbeidsmappen. Kundeportalen gir et kontrollert innblikk der bare dokumenter som uttrykkelig er delt, er synlige.

Prøv kundemapper Se skillet

Ett samlet kundebilde

Rapporter, e-post, opptak og neste steg holdes samlet på en logisk måte.

Slå av eller på per kunde

Aktiver kundeportalen bare for kundene du vil bruke den til.

Tydelig synlighet

Interne notater forblir interne. Bare utvalgte dokumenter vises i portalen.

Intern mappe og ekstern portal

To tydelige nivåer, med deg som administrator

Et dokument blir aldri automatisk gjort tilgjengelig for kunden. Noen i teamet ditt velger bevisst hva som deles.

1
Opprett eller velg en kundemappe
Samle alle relevante samtaler og dokumenter under samme kunde.
2
Aktiver portalen per kunde
Uten aktivering forblir hele mappen kun intern.
3
Velg synlige dokumenter
Merk bare dokumentene kunden skal få se.
4
Administrer tilgang
Trekk tilbake tilgang eller endre utvalget av delte dokumenter ved behov.

Konvolutt eller oppbevaringsboks

Velg hvor mye tilgang hver kunde trenger

Den sikre innsendingslenken og kundeportalen løser ulike behov. Du kan bruke dem ved siden av hverandre.

Raskt og én gang

Sikker innsendingslenke

Send en midlertidig lenke når kunden bare skal sende inn noe.

✓ Ingen konto nødvendig
✓ Kun opplasting
✓ Lenken utløper og kan trekkes tilbake

Løpende samarbeid

Kundeportal

Gi kunden egen innlogging til en sak som varer over tid.

✓ Logg inn med en sikker lenke i e-post
✓ Se det du uttrykkelig gir tilgang til
✓ Nye dokumenter forblir knyttet til samme kundemappe

Din merkevare overfor kunden

White-label tilpasser også kundeportalen

Hvis bedriften din har en aktiv white-label-rettighet, ser kunden bedriftens eget navn, logo og farger, og Rapportly vises ikke i portalen. Uten denne rettigheten forblir Rapportly synlig sammen med bedriftens navn. Eget domene brukes først etter at den separate tekniske kontrollen er fullført.

✓ Automatisk ut fra den aktive produktrettigheten
✓ Samme visuelle profil som Rapportly-dokumentene dine
✓ Ingen endring av tilgangs- eller personverngrenser

Se den offentlige DNS-veiledningen

Eksempel på synlighet

Komplett internt, oversiktlig eksternt

Teamet ditt beholder hele sammenhengen. Kunden ser bare dokumentene som er ment for vedkommende.

✓ Internt: opptak, notater og utkast
✓ Eksternt: ferdig rapport og avtalte dokumenter
✓ Aktiveres og administreres separat per kunde

Gjør kundemappen til sentrum for arbeidet

Jobb med full oversikt internt, og del kontrollert eksternt fra samme løsning.

Opprett en gratis konto Se abonnementene